6月17日主力資金繼續(xù)爆買電子板塊，截至發(fā)稿，電子板塊獲主力資金凈流入超300億元，板塊吸金額高居31個申萬一級行業(yè)首位。京東方A獲主力資金凈流入超34億元，登頂A股吸金榜榜首。熱門ETF方面，PCB、MLCC、玻璃基板等熱門概念全都要的電子ETF華寶（515260）快速拉升，場內(nèi)價格現(xiàn)漲1.76%，沖擊日線3連陽，沖擊此前的歷史高點(diǎn)（1.002）。伴隨火熱的行情，資金積極布局！數(shù)據(jù)顯示，電子ETF華寶（515260）昨天單日吸金1151萬元。

成份股方面，玻璃基板概念爆發(fā)，京東方A漲停，TCL科技漲超6%；PCB龍頭亦有亮眼表現(xiàn)，深南電路漲停，股價創(chuàng)歷史新高，鵬鼎控股漲超6%；消費(fèi)電子龍頭協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、華勤技術(shù)、藍(lán)思科技等個股跟漲。

消息面上，臺積電向供應(yīng)鏈發(fā)布CoWoS玻璃基板開發(fā)計劃，確定攜手ABF載板廠商Ibiden與面板廠商群創(chuàng)，共同驗(yàn)證玻璃基板導(dǎo)入CoWoS先進(jìn)封裝的可行性。這是臺積電首次公開玻璃基板技術(shù)應(yīng)用進(jìn)程，意味著玻璃基板正式跨入產(chǎn)業(yè)化驗(yàn)證階段。

財通證券指出，玻璃基板產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)“上游材料及設(shè)備壁壘高、中游制造工藝復(fù)雜、下游先進(jìn)封裝需求驅(qū)動”特征。產(chǎn)業(yè)逐步由技術(shù)驗(yàn)證階段進(jìn)入中試驗(yàn)證及產(chǎn)能建設(shè)階段。

此外，PCB龍頭東山精密狂砸12億美元“追光”，實(shí)施光芯片及光模塊擴(kuò)建項(xiàng)目。長江證券認(rèn)為，隨著AI算力需求爆發(fā)，數(shù)據(jù)中心對高速光模塊/光器件以及磷化銦等上游襯底材料需求持續(xù)提升。由于擴(kuò)產(chǎn)周期長、技術(shù)壁壘高，市場存在結(jié)構(gòu)性供需缺口。

申萬宏源證券認(rèn)為，在AI產(chǎn)業(yè)化背景下，作為算力基礎(chǔ)設(shè)施主力，電子板塊中的算力芯片、半導(dǎo)體存儲、PCB、被動元件等關(guān)鍵環(huán)節(jié)正面臨前所未有的創(chuàng)新機(jī)遇。電子板塊的上市公司數(shù)量與產(chǎn)品范圍也在不斷豐富，孵化出多元產(chǎn)業(yè)鏈和投資主題，投資者可以在電子板塊找到多元投資機(jī)會。

拉長時間來看，電子ETF華寶（515260）標(biāo)的指數(shù)（電子50指數(shù)），自2024年“924”行情以來，截至6月16日，累計上漲201.52%，跑贏CS電子（197.18%）等同類電子指數(shù)，亦跑贏創(chuàng)業(yè)板50（194.68%）、科創(chuàng)50（173.45%）、滬深300（52.03%）等主要寬基指數(shù)。電子ETF華寶（515260）及其聯(lián)接基金（A類：012550、C類：012551）被動跟蹤電子50指數(shù)，重倉半導(dǎo)體、消費(fèi)電子行業(yè)，薈聚AI芯片、汽車電子、5G、印制電路板（PCB）等熱門產(chǎn)業(yè)，權(quán)重股囊括立訊精密、寒武紀(jì)、工業(yè)富聯(lián)、中芯國際等個股。同時，該ETF是融資融券+互聯(lián)互通標(biāo)的，是一鍵布局電子板塊核心資產(chǎn)的高效工具。數(shù)據(jù)顯示，電子ETF華寶（515260）標(biāo)的指數(shù)覆蓋熱門科技概念，截至5月底，蘋果、英偉達(dá)、谷歌產(chǎn)業(yè)鏈權(quán)重占比分別為49.34%、28.50%、23.85%，深度綁定全球科技龍頭成長發(fā)展，有望受益于科技巨頭產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張與技術(shù)創(chuàng)新。