每經記者｜朱成祥    每經編輯｜畢陸名    

6月10日下午兩點半之后，光伏板塊集體異動，多只光伏概念股直線拉升。截至當日收盤，隆基綠能（SH601012，股價14.08元，市值1067億元）上漲8.81%，愛旭股份（SH600732，股價12.07元，市值255.55億元）漲停。其中，隆基綠能6月9日、6月10日合計市值增加超120億元。

當日，有傳聞稱下周發(fā)光伏強制標準，涉及硅料、硅片、組件，按之前口徑大概能清退30%產能。但這一說法未獲官方證實。

多名光伏行業(yè)相關負責人告訴《每日經濟新聞》記者，該傳聞無法驗證，自己也是別人轉發(fā)過來才知道的。其中一上市公司相關負責人李明（化名）告訴記者：“從去年開始，這行業(yè)的‘小作文’就滿天飛。每次‘小作文’一來，股價就漲，之前硅料也是?！?/p>

光伏企業(yè)股價走勢分化，相關消息未獲官方證實

根據百川盈孚2026年6月10日數據，新疆、內蒙古、四川、云南、江蘇等地多晶硅開工率分別為43%、34%、12%、0%和58%。多晶硅行業(yè)合計開工率為32%。以多晶硅行業(yè)為例，即使去掉30%的產能，仍未能達到總產能與總需求的平衡。

從6月10日股價走勢看，通威股份、協鑫科技股價漲幅明顯。而處于第二梯隊的大全能源、新特能源股價雖然出現急拉，但股價未翻紅。

從上述傳聞的口徑看，若清退30%產能，就硅料行業(yè)而言，或有利于通威股份、協鑫科技這類成本較低或耗電量較少的廠商。但相關消息未獲官方證實。

2025年8月1日，工業(yè)和信息化部辦公廳曾印發(fā)《關于2025年度多晶硅行業(yè)專項節(jié)能監(jiān)察任務清單的通知》。若去產能從能耗角度出發(fā)，顆粒硅節(jié)能優(yōu)勢較大。

當下，多晶硅行業(yè)正處于“持續(xù)磨底”階段。百川盈孚6月10日表示，中國P型多晶硅市場現貨均價3.0萬元/噸，中國N型多晶硅市場現貨均價3.35萬元/噸，均較上個工作日均價下降0.05萬元/噸。期貨盤面震蕩走弱，多晶硅現貨市場情緒一般，出貨意愿轉強，現貨價格小幅松動。短期受情緒和預期影響較大，但基本面仍以供需失衡和庫存壓力為主導。

光伏產業(yè)鏈，從多晶硅、硅片、電池片到組件，通常漲價由多晶硅發(fā)起。而多晶硅價格持續(xù)磨底的背景下，下游漲價也無從談起。

新技術替代舊技術？

在2026年SNEC展會上，隆基綠能集團副總裁佘海峰表示，每一次產能出清都是新技術對舊技術的淘汰，預計這一輪光伏周期還將持續(xù)12個月—18個月。

曾經，陜西省也力推光伏領跑者計劃，以光伏組件轉換效率來確定門檻，從而推動光伏新技術對舊技術的替代。

據悉，陜西省發(fā)改委于2025年1月9日在《關于開展陜西省2025年風電、光伏發(fā)電項目開發(fā)建設有關工作的通知》中計劃實行光伏組件領跑者計劃，組件轉換效率要求為24.2%，額度為2GW，占光伏風電保障性整體指標的20%。

不過，該領跑者計劃并沒有在全國范圍推廣。2025年、2026年，TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸）路線仍占據光伏市場主導地位。

此次傳聞發(fā)酵后，隆基綠能、愛旭股份等BC(背接觸電池）龍頭漲幅明顯。李明表示：“BC現在降本確實降得比較好。它的技術不斷突破，成本越來越低。任何新技術，在研發(fā)的時候，那肯定都是成本比較高的。隨著研發(fā)成果不斷成熟，成本也就越來越低?！?/p>

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封面圖片來源：祝裕