截至9:46，半導(dǎo)體設(shè)備板塊表現(xiàn)活躍，科創(chuàng)芯片ETF（588290）上漲0.78%。截至上個交易日數(shù)據(jù)，該基金30日累計漲幅18.40%，動能強勁。成分股方面，杰華特上漲7.11%、芯原股份上漲4.07%、盛美上海上漲4.10%、海光信息上漲2.69%、寒武紀(jì)上漲1.11%。

與此同時，重倉港股半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、硬件含量75%、不含互聯(lián)網(wǎng)的——港股通信息技術(shù)ETF（513240）跟蹤指數(shù)近5日漲幅超6%。

消息面上，字節(jié)跳動數(shù)據(jù)中心建設(shè)進(jìn)展再添新消息，行業(yè)人士稱字節(jié)跳動正與天數(shù)智芯討論采購至少5萬顆AI芯片，主要用于推理工作。據(jù)了解，本次洽談供貨芯片主要用于大模型推理負(fù)載，對應(yīng)天數(shù)智芯智鎧系列云端推理GPU，訓(xùn)練場景使用天垓系列。若交易達(dá)成，天數(shù)智芯將成為華為和寒武紀(jì)之后，字節(jié)跳動的第三家GPU供應(yīng)商。字節(jié)跳動與天數(shù)智芯方面暫未發(fā)表回應(yīng)。

相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，AI產(chǎn)業(yè)化與國產(chǎn)替代推動科技成長主線，AI應(yīng)用從訓(xùn)練轉(zhuǎn)向大規(guī)模推理，全球算力需求持續(xù)爆發(fā)，半導(dǎo)體行業(yè)迎來雙重紅利，AI芯片、光模塊等維持高景氣；具身智能、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)加速商業(yè)化落地，機(jī)器人核心零部件訂單增長；模擬芯片、消費電子等非AI板塊或存估值修復(fù)空間，重點關(guān)注AI算力、半導(dǎo)體、具身智能等領(lǐng)域。

機(jī)構(gòu)指出，全球AI產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)海外與國產(chǎn)雙軌并行發(fā)展態(tài)勢，海外AI領(lǐng)域以硬件制造為主導(dǎo)，國產(chǎn)AI則聚焦芯片設(shè)計與半導(dǎo)體制造，兩大方向均受益于人工智能技術(shù)迭代帶來的產(chǎn)業(yè)升級需求，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)有望持續(xù)受益于行業(yè)增長紅利。

聲明：以上信息僅供參考，不構(gòu)成投資建議。入市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。