截至10:24，光通信概念反復(fù)走強，創(chuàng)業(yè)板50ETF（159949）上漲1.12%。前十大重倉股占比65.86%，其中寧德時代上漲1.61%、中際旭創(chuàng)下跌0.23%、新易盛上漲0.58%、天孚通信上漲2.86%。截至上個交易日數(shù)據(jù)，該基金30日累計漲幅11.26%，動能強勁。同時，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159279）上漲0.86%，盤中換手率近15%，交投火熱。

消息面上，天孚通信2026年5月14日發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表公告，公司光器件產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，主要應(yīng)用場景包括數(shù)據(jù)中心、AIDC等領(lǐng)域。隨著高速通信、算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，相關(guān)應(yīng)用場景對高性能光器件的需求持續(xù)增長，也為公司業(yè)務(wù)拓展提供了較為廣闊的市場空間。目前，公司面向CPO領(lǐng)域配套的FAU、ELS外置光源等相關(guān)產(chǎn)品已實現(xiàn)穩(wěn)定交付。目前能夠較好滿足客戶對產(chǎn)品性能、精度和一致性的要求。公司光互連領(lǐng)域產(chǎn)品具有較高的工藝壁壘，產(chǎn)品的良率、可靠性以及成本控制高度依賴長期積累的工程經(jīng)驗與專業(yè)技能。

此外，TrendForce集邦咨詢預(yù)測，受AI訓(xùn)練與推理需求推動，AI數(shù)據(jù)中心正向高功耗、高密度及大規(guī)模集群發(fā)展，數(shù)據(jù)搬運能耗問題促使云端服務(wù)供應(yīng)商將互連技術(shù)提升至與運算技術(shù)同等戰(zhàn)略地位。CPO和NPO作為關(guān)鍵互連架構(gòu)，其市場規(guī)模將從2025年的約1億美元大幅增長至2030年的超390億美元，成為決定AI工廠擴張速度、能效及供應(yīng)鏈控制力的核心戰(zhàn)略資產(chǎn)。

相關(guān)機構(gòu)表示，全球算力產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢，海外算力相關(guān)企業(yè)涵蓋芯片設(shè)計、制造、封測及設(shè)備等多個環(huán)節(jié)，包括國際半導(dǎo)體巨頭和國內(nèi)領(lǐng)先設(shè)備制造商，共同推動算力基礎(chǔ)設(shè)施升級，滿足日益增長的數(shù)據(jù)處理需求。

機構(gòu)指出，光通信行業(yè)呈現(xiàn)“光銅并進”格局，CPO作為長期核心趨勢與銅纜短期需求并存，云服務(wù)商資本開支增長將推動光模塊持續(xù)高增長，光互連需求擴張疊加光芯片產(chǎn)能缺口，光纖行業(yè)已進入強景氣周期。

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