截至11:06，CPO概念持續(xù)走高，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159279）上漲4.28%。成分股方面 ，太辰光20cm漲停，長芯博創(chuàng)上漲19.62%，光庫科技上漲11.52%，中際旭創(chuàng)上漲4.35%，新易盛上漲3.42%，天孚通信上漲6.67%。

消息面上，此前，太辰光在投資者互動平臺表示，公司800g光模塊已有供貨。但公司業(yè)務優(yōu)勢主要體現(xiàn)在光無源產(chǎn)品。光模塊是作為核心業(yè)務的補充，一方面是滿足客戶的配套需求，另一方面也對無源產(chǎn)品的研發(fā)起到較好的促進。此外，公司在互動平臺回答投資者提問時表示，公司是全球最大的光密集連接產(chǎn)品制造商之一，深耕光器件中高端市場。公司部分無源光器件產(chǎn)品（MTP/MPO 高密度光纖連接器、光纖路由柔性板等）的技術(shù)水平在細分行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，占據(jù)重要市場份額。

與此同時，當前，全球產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新加速，算力、存力、運力多環(huán)節(jié)技術(shù)迭代齊頭并進，AI芯片自研與融資活躍，先進制程產(chǎn)能緊俏，存儲市場供需改善帶動DRAM與NANDFlash合約價顯著上漲，硅光及CPO等技術(shù)突破更推動光模塊向1.6T升級，進而引爆上游測試設(shè)備更新?lián)Q代需求。

相關(guān)機構(gòu)表示，AI基建投資將帶動IDC、服務器及國產(chǎn)AI芯片產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，海外AICapex超預期增長推動光模塊與服務器板塊，同時CPO技術(shù)進展將重塑光模塊估值體系，形成全球AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的協(xié)同發(fā)展格局。

機構(gòu)指出，半導體行業(yè)在AI驅(qū)動下需求旺盛，價格持續(xù)上漲，AI算力、存儲、光模塊等產(chǎn)業(yè)鏈機遇凸顯，同時半導體設(shè)備與材料國產(chǎn)化進程加速。全球需求改善，AI服務器快速增長，供給端晶圓代工廠產(chǎn)能偏緊推高價格，漲價已從存儲蔓延至功率、模擬等領(lǐng)域。地緣政治因素雖推高成本，但長期將加速半導體國產(chǎn)化，建議關(guān)注細分板塊龍頭。

聲明：以上信息僅供參考，不構(gòu)成投資建議。入市有風險，投資需謹慎。