每經(jīng)記者｜劉明濤    每經(jīng)編輯｜趙云    

6月15日，A股三大指數(shù)集體上漲，截至上午收盤，滬指上漲0.92%，報4068.58點(diǎn)；深成指上漲2.53%，報15342.47點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指上漲3.66%，報3970.67點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)上漲3.62%，報1723.47點(diǎn)；北證50指數(shù)上漲1.33%，報1259.08點(diǎn)。

資金面，央行今日開展4250億元7天逆回購操作，操作利率為1.40%，與此前持平。

消息面，安徽省《關(guān)于推動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》公開征求意見。其中提到，設(shè)立百億規(guī)模機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金群。新設(shè)省級機(jī)器人和具身智能產(chǎn)業(yè)投資基金，其中省財政籌集不少于20億元資金，并優(yōu)化基金募投管退機(jī)制，堅持投早、投小、投硬科技、投長期。鼓勵重點(diǎn)市根據(jù)需要依規(guī)設(shè)立機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金，與省級基金形成協(xié)同聯(lián)動與錯位互補(bǔ)格局。

國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布關(guān)于開展重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳改造攻堅三年行動的通知，其中提到，推動鋁電解槽等生產(chǎn)裝置節(jié)能降碳改造，應(yīng)用新型穩(wěn)流保溫鋁電解槽、石墨化陰極、高質(zhì)量陽極、電解槽上部集氣密閉等先進(jìn)技術(shù)設(shè)備，推廣500kA及以上大型電解槽，加快電機(jī)、風(fēng)機(jī)、水泵、熱泵、空壓機(jī)、變壓器等用能設(shè)備更新升級。

板塊方面，MLCC、元件、被動元件概念、CPO概念漲幅居前，煤炭、啤酒概念、航天裝備等表現(xiàn)不佳，跌幅靠前。

AI服務(wù)器因供電架構(gòu)復(fù)雜、GPU功耗走高，單機(jī)架MLCC用量由傳統(tǒng)服務(wù)器2000顆左右躍升至數(shù)十萬顆，據(jù)中泰證券測算，2025年至2030年全球AI服務(wù)器MLCC需求自642億顆增至3816億顆，CAGR為42.8%。若疊加供需偏緊、產(chǎn)品迭代帶來額外漲價，在50%/100%/200%漲幅時，2030年AI服務(wù)器MLCC陶瓷粉體市場規(guī)模有望擴(kuò)大至84/111/167億元。

1、宏達(dá)電子

公司相關(guān)產(chǎn)品成為多家頭部光模塊廠商合格供應(yīng)商，民品收入有望實(shí)現(xiàn)快速增長。

——財信證券

2、昀冢科技

公司立足長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，以產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)研發(fā)、市場開拓、人才建設(shè)為四大核心方向統(tǒng)籌系統(tǒng)布局，全面構(gòu)建長期可持續(xù)發(fā)展能力。

——中郵證券

3、國瓷材料

公司自主研發(fā)的新一代中空球硅材料，具備高純度、超低損耗及更優(yōu)介電常數(shù)等核心優(yōu)勢，目前已進(jìn)入下游客戶驗(yàn)證階段。子公司國瓷賽創(chuàng)具有光模塊用陶瓷基板的技術(shù)儲備，部分客戶實(shí)現(xiàn)小批量銷售，部分新客戶仍在推進(jìn)產(chǎn)品驗(yàn)證。

——華泰證券

4、火炬電子

依托長期技術(shù)積累和持續(xù)研發(fā)投入，公司在電子元器件領(lǐng)域形成了覆蓋材料開發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計到生產(chǎn)工藝的完整技術(shù)體系；新材料板塊，子公司立亞新材CASAS-300特種陶瓷纖維與立亞化學(xué)高性能聚碳硅烷實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。

——國泰海通證券

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