截至10:40，有色金屬板塊強勢上揚，有色ETF華安（512940）上漲3.35%。截至上個交易日數(shù)據(jù)，該基金5日累計漲幅8.93%，動能強勁。成分股方面，金鉬股份漲停，江西銅業(yè)上漲8.25%、赤峰黃金上漲7.80%、云南鍺業(yè)上漲7.31%、銅陵有色上漲6.90%、北方稀土上漲0.36%。

消息面上，近期，受銀、鎳、銅、氧化鏑及錫等有色金屬價格全面攀升推動，MLCC（片式多層陶瓷電容器）行業(yè)迎來漲價潮。村田發(fā)布漲價函，7月1日起，AI服務器和高端車規(guī)級MLCC產(chǎn)品啟動全面漲價，漲幅在10%~40%。年需求穩(wěn)定，下半年元件緊缺態(tài)勢持續(xù)，800G 交換機等網(wǎng)通服務器為核心需求來源。

分析指出，AI高容MLCC爆發(fā)，高純氧化鏑為高容介質必備原料，無成熟替代。全球高純鏑緊缺，2027年AI-MLCC新增鏑需求1500噸，需求突變或重塑重稀土格局。

相關機構表示，稀土行業(yè)呈現(xiàn)結構性分化，氧化鐠釹價格短期承壓，而氧化鏑受益于MLCC需求拉動，價格底部回升趨勢明顯。隨著出口政策趨松，稀土需求預期向好，外部搶出口與供給側改革持續(xù)推進，有望形成供需共振，行業(yè)整體前景樂觀。

機構指出，銅箔行業(yè)呈現(xiàn)極薄化與高端化發(fā)展趨勢，產(chǎn)能利用率回升至滿產(chǎn)狀態(tài)，加工費觸底反彈，板塊盈利能力顯著增強。行業(yè)邏輯清晰，量利雙升態(tài)勢確立，具備持續(xù)增長潛力。

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