過去一周（截至6月12日收盤），A股市場震蕩調(diào)整，存儲芯片、CPO概念持續(xù)活躍。科創(chuàng)芯片ETF（588290）上漲1.18%，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159279）成交額超4億。與此同時，港股通恒生科技ETF（520840）換手率達41.08%，港股通信息技術(shù)ETF（513240）成交額超6億。相關(guān)個股中，寒武紀下跌4.56%、佰維存儲上漲5.43%、騰訊控股上漲2.29%。

美股三大指數(shù)上周五收盤集體上漲，道指漲0.7%，納指漲0.31%，標普500指數(shù)漲0.50%。芯片股多數(shù)上漲，ARM漲超11%，希捷科技漲超7%，英特爾、西部數(shù)據(jù)漲超6%，閃迪漲超5%。

消息面上，證監(jiān)會同意長鑫科技集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的注冊申請。長鑫科技招股說明書（申報稿）顯示，公司預(yù)計2026年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1100億元至1200億元，同比增長612.53%至677.31%；實現(xiàn)歸母凈利潤500億元至570億元，同比增長2244.03%至2544.19%。公司此次IPO擬募資295億元，用于存儲器晶圓制造量產(chǎn)線技術(shù)升級改造項目、DRAM存儲器技術(shù)升級項目、動態(tài)隨機存取存儲器前瞻技術(shù)研究與開發(fā)項目等項目。

研究機構(gòu)表示，AI創(chuàng)新驅(qū)動領(lǐng)域值得關(guān)注算力芯片、光器件、PCB、存儲及服務(wù)器與液冷技術(shù)，受益于海內(nèi)外強勁需求的AIOT領(lǐng)域也具潛力，同時上游供應(yīng)鏈國產(chǎn)替代預(yù)期下的半導(dǎo)體設(shè)備、零組件和材料產(chǎn)業(yè)值得關(guān)注，價格觸底復(fù)蘇的功率板塊、CIS及模擬芯片也具有投資價值。

另有機構(gòu)指出，AI產(chǎn)業(yè)在Agent規(guī)?；涞嘏c物理世界智能化需求驅(qū)動下，呈現(xiàn)"全?；A(chǔ)設(shè)施整合+Agent原生底座建設(shè)"并行推進趨勢，海外企業(yè)正從AI芯片供應(yīng)商向AI基礎(chǔ)設(shè)施平臺提供商演進，國內(nèi)提出通智一體化基礎(chǔ)設(shè)施范式，整體向"算力+平臺+生態(tài)"一體化體系演進，未來競爭焦點將向全棧協(xié)同能力與底層生態(tài)掌控力集中。

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