每經(jīng)記者｜楊建    每經(jīng)編輯｜彭水萍    

（一）重要市場新聞

6月15日，《礦產(chǎn)資源法實施條例》將正式施行。條例將稀土、鎢、鉬、鎵、鍺等36種關鍵礦產(chǎn)正式劃入“國家級戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄”。 這意味著小金屬行業(yè)在中國徹底告別了無序擴張、低效內(nèi)卷的“草莽時代”。 審批權(quán)限上收與供給側(cè)出清，過去地方粗放式的開采審批被終結(jié)，無序新增產(chǎn)能被戴上緊箍咒，環(huán)保與能耗不達標的落后產(chǎn)能加速出清。 定價權(quán)的回歸，通過進出口調(diào)控機制的常態(tài)化，中國作為眾多小金屬的最大生產(chǎn)國，正在從“賣資源”向“賣戰(zhàn)略價值”轉(zhuǎn)變。

（二）行業(yè)掘金

1、太空探索技術(shù)公司(SpaceX)已于上周五完成了歷史上最大的首次公開募股(IPO)，SpaceX老板埃隆·馬斯克也進一步鞏固了其世界首富的地位，成為史上第一位萬億富豪。SpaceX上周五收盤時股價漲19.22%，市值為2.1萬億美元，馬斯克的個人身家達到了1.1萬億美元。國內(nèi)方面，6月13日，由微納星空商業(yè)衛(wèi)星智能化產(chǎn)線批量研制的6顆“東坡”系列衛(wèi)星在無錫圓滿完成總裝測試，正式出征。本次整裝出征的東坡13、14、17、18、19、20號衛(wèi)星均為“環(huán)天星座”組網(wǎng)衛(wèi)星，包括兩顆光學衛(wèi)星和四顆SAR衛(wèi)星，全部由無錫微納星空商業(yè)衛(wèi)星智能化產(chǎn)線自主量產(chǎn)。

點評：隨著太空資源競爭日益激烈，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)已成為全球科技競爭的新高地。未來太空經(jīng)濟將會成為一個新的產(chǎn)業(yè)領域，涉及到衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導航、衛(wèi)星遙感、太空旅游等多個方面。星地通信產(chǎn)業(yè)規(guī)模預計到2030年將達到2000億元—4000億元，年均復合增長率在10%—28%之間。星地通信產(chǎn)業(yè)正站在從“概念驗證”向“規(guī)?；瘧谩钡年P鍵轉(zhuǎn)折點，隨著技術(shù)成熟、成本下降和應用場景拓展，未來十年將形成“天地一體、萬物互聯(lián)”的新型通信格局，成為推動數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。概念股包括廣聯(lián)航空、金利華電、春暉智控等。

2、長鑫科技招股說明書顯示，自2016年成立以來，公司始終專注于DRAM(動態(tài)隨機存儲器)產(chǎn)品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)及銷售。隨著本次上市募集資金建設項目的穩(wěn)步推進，公司將加速工藝升級，從而實現(xiàn)更低的單位成本，更強的市場競爭力及盈利能力，更有效地滿足未來全球下游市場旺盛的需求，助力公司在全球DRAM市場中占據(jù)更有利的地位。本次登陸科創(chuàng)板、募資推進產(chǎn)線升級與工藝迭代，具備多重產(chǎn)業(yè)與市場戰(zhàn)略意義，對國內(nèi)存儲芯片行業(yè)發(fā)展形成關鍵賦能。

點評：本次上市標志著國內(nèi)自研自產(chǎn)DRAM核心資產(chǎn)正式登陸資本市場，打破A股市場無純正DRAM制造龍頭的格局，與長江存儲NAND閃存形成國產(chǎn)存儲“雙龍頭”格局，補齊國內(nèi)半導體存儲核心賽道資本化短板，加速存儲產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化進程。公司募資資金重點用于工藝升級、產(chǎn)線改造與前沿技術(shù)研發(fā)，能夠持續(xù)降低DRAM單位生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品性能與良品率。通過規(guī)?；慨a(chǎn)與技術(shù)迭代，可有效縮小與海外巨頭的差距，提升國產(chǎn)DRAM在全球市場的核心競爭力與盈利能力。概念股包括強力新材、昌紅科技、鼎龍股份等。

3、全球首條百萬片級體全息光波導自動化產(chǎn)線6月13日在天津投產(chǎn)，標志著中國在消費級AR(增強現(xiàn)實)核心顯示技術(shù)領域?qū)崿F(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)突破，為高性價比AR眼鏡和車載AR-HUD(增強現(xiàn)實抬頭顯示系統(tǒng))進入大眾市場打通關鍵一環(huán)。該產(chǎn)線由尼卡光學(天津)有限公司設計建設，年產(chǎn)能達100萬片，配備千級潔凈車間與精密環(huán)控系統(tǒng)，全線采用企業(yè)定制的全息光刻設備及工藝平臺。投產(chǎn)后，尼卡光學天津、廣州兩地總年產(chǎn)能將提升至130萬片。

點評：長期以來，高端體全息光波導核心技術(shù)、量產(chǎn)工藝被海外企業(yè)壟斷，是制約國內(nèi)AR產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展的“卡脖子”環(huán)節(jié)。本次全球首條百萬片級產(chǎn)線投產(chǎn)，意味著我國完全掌握體全息光波導從工藝、設備到量產(chǎn)的全鏈條能力，填補國內(nèi)消費級AR核心光學器件規(guī)?；慨a(chǎn)空白，大幅降低對海外技術(shù)依賴，夯實國產(chǎn)AR產(chǎn)業(yè)自主可控基礎。概念股包括蘇大維格、聯(lián)合光電、水晶光電等。

（三）避雷針

陜西華達：6月12日，公司發(fā)布公告，持股25.073%的股東陜西省產(chǎn)業(yè)投資有限公司計劃15個交易日后的90個自然日內(nèi)，以集中競價方式減持公司股份不超過151.24萬股，即不超過公司總股本的1%。

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