昨日A股全面反彈，滬指重返4000點，上漲1.28%，深證成指大漲3.02%，創(chuàng)業(yè)板指大漲3.93%。滬深兩市成交額約2.64萬億元，較上日有所縮量。個股漲多跌少，全市場超3300只個股收紅。行業(yè)層面，通信設(shè)備、半導(dǎo)體、電子元器件等漲幅居前；石油天然氣、煤炭等則跌幅居前。 受美國非農(nóng)數(shù)據(jù)影響，市場恐慌情緒得到較為釋放，疊加隔夜美股反彈，A股迎來強勢修復(fù)。 - 光：上周臺北電腦展，英偉達盛贊mrvl可能成為下一個萬億美元的公司。通信板塊具有扎實的業(yè)績支撐，全球算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如火如荼，基本面的強勁為板塊提供了堅固的安全堡壘。感興趣的朋友可關(guān)注#通信ETF（515880），精準聚焦AI算力的“大動脈”，在光模塊、服務(wù)器、光纖及銅連接等核心基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的合計權(quán)重占比超過80%。 - 存：WSTS上調(diào)對于半導(dǎo)體市場規(guī)模的預(yù)測，預(yù)計2026年全球增長90%。同時，硅片漲價預(yù)期的全面發(fā)酵。先進制程、成熟制程擴產(chǎn)與存儲擴產(chǎn)共振，設(shè)備訂單增速有望保持不錯態(tài)勢。此外，后續(xù)兩存上市，對半導(dǎo)體設(shè)備板塊的催化依然存在，看好半導(dǎo)體長期成長潛力的投資者可考慮分批布局#半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）。 - 電：國內(nèi)大儲龍頭斬獲2GWh美國儲能大單，合作方為總部位于紐約的國際頭部公用事業(yè)級儲能開發(fā)與運營企業(yè)。此外，上周SNEC展上多家公司發(fā)布SST產(chǎn)品，AIDC柜外配電系統(tǒng)持續(xù)向SST推進，感興趣的投資者可關(guān)注#創(chuàng)業(yè)板新能源ETF（159387），儲能含量約50%，或者關(guān)注#電網(wǎng)設(shè)備ETF（561380），把握AIDC配電投資機會。 不過，宏觀經(jīng)濟環(huán)境及地緣擾動仍然存在，需警惕短期流動性波動風(fēng)險。 （風(fēng)險提示：具體持倉可能隨市場波動。提及個股僅用于行業(yè)事件分析，不構(gòu)成任何個股推薦或投資建議。指數(shù)等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成對基金業(yè)績的承諾或保證。觀點可能隨市場環(huán)境變化而調(diào)整，不構(gòu)成投資建議或承諾。提及基金風(fēng)險收益特征各不相同，敬請投資者仔細閱讀基金法律文件，充分了解產(chǎn)品要素、風(fēng)險等級及收益分配原則，選擇與自身風(fēng)險承受能力匹配的產(chǎn)品，謹慎投資。涉及基金費率請查閱法律文件。）