每經(jīng)記者｜朱成祥    每經(jīng)編輯｜黃博文    

6月3日至5日，第十九屆（2026）國(guó)際太陽(yáng)能光伏與智慧能源（上海）大會(huì)暨展覽會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“SNEC”）在上海舉行。

從隆基綠能（SH601012，股價(jià)12.44元，市值942.71億元）到晶科能源（SH688223，股價(jià)5.07元，市值520.66億元），從協(xié)鑫科技（HK03800，股價(jià)0.7港元，市值232.52億港元）到晶澳科技（SZ002459，股價(jià)8.04元，市值266.10億元），本屆SNEC展會(huì)上，光伏巨頭不約而同地把儲(chǔ)能推到了“C位”（各類(lèi)場(chǎng)合中最重要、最受關(guān)注的位置）。另一邊，儲(chǔ)能龍頭陽(yáng)光電源（SZ300274，股價(jià)146.8元，市值3043億元）正式發(fā)布光伏組件，反向“殺入”組件領(lǐng)域。

光與儲(chǔ)的邊界，正在快速消融。這背后是一條清晰的行業(yè)邏輯鏈。光伏組件價(jià)格跌至谷底，單瓦幾分錢(qián)的成本差異已不再是競(jìng)爭(zhēng)核心。與之相比，能否提供“發(fā)、儲(chǔ)、用”一體化的能源解決方案才是下一輪卡位的關(guān)鍵。競(jìng)爭(zhēng)維度正從“誰(shuí)發(fā)得多”轉(zhuǎn)向“誰(shuí)管得好”，從賣(mài)產(chǎn)品轉(zhuǎn)向賣(mài)方案。

與此同時(shí)，AI（人工智能）的入場(chǎng)讓這場(chǎng)變局又多了一重變量。

本屆SNEC現(xiàn)場(chǎng) 圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 朱成祥 攝

從光伏到儲(chǔ)能

光伏巨頭把儲(chǔ)能作為本屆SNEC的重點(diǎn)。

光伏組件廠商在進(jìn)入儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)域，光伏產(chǎn)業(yè)鏈原料廠商也在進(jìn)入儲(chǔ)能上游鋰電材料領(lǐng)域。另一邊，儲(chǔ)能廠商則開(kāi)始進(jìn)入光伏組件領(lǐng)域，比如陽(yáng)光電源。

光與儲(chǔ)，正在融合。

晶澳科技董事會(huì)秘書(shū)秦世龍?jiān)诮邮堋睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者專(zhuān)訪時(shí)表示：“三五年前，組件被視為產(chǎn)業(yè)鏈的‘出?？凇?，戰(zhàn)略重心集中于產(chǎn)品端。如今，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已前移至能源解決方案的能力構(gòu)建，這成為未來(lái)戰(zhàn)略卡位的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)?！?/p>

光伏企業(yè)與儲(chǔ)能企業(yè)均在朝著“一站式解決方案”的方向演進(jìn)，但各家的渠道品牌和能力積淀不同，側(cè)重點(diǎn)也存在顯著差異。

“晶澳的核心優(yōu)勢(shì)是對(duì)各類(lèi)發(fā)電場(chǎng)景與組件產(chǎn)品長(zhǎng)期積累的適配經(jīng)驗(yàn)，以及對(duì)下游應(yīng)用場(chǎng)景的理解深度；當(dāng)前，在儲(chǔ)能側(cè)，晶澳對(duì)電力電子環(huán)節(jié)的理解深度與系統(tǒng)級(jí)集成能力仍處在補(bǔ)強(qiáng)建設(shè)中，更多是以組件主業(yè)帶動(dòng)儲(chǔ)能協(xié)同，而非全面對(duì)標(biāo)以電力電子為底座的路線?！鼻厥例埍硎荆皬母?jìng)爭(zhēng)形態(tài)看，市場(chǎng)上已有儲(chǔ)能行業(yè)廠商在電力電子與一體化交付上走在前面，其做組件更多是圍繞客戶(hù)側(cè)的‘源網(wǎng)荷儲(chǔ)’一體化訴求延伸。然而，儲(chǔ)能廠商和光伏組件廠商在主力客戶(hù)群、場(chǎng)景重心與交付形態(tài)上存在錯(cuò)位，現(xiàn)階段直接、全面的正面碰撞相對(duì)有限，更偏差異化競(jìng)爭(zhēng)?！?/p>

不過(guò)，他也表示，在AIDC（人工智能數(shù)據(jù)中心）等新興領(lǐng)域，目前尚未形成成熟的解決方案，各家均在探索。

與此同時(shí)，新能源行業(yè)也出現(xiàn)質(zhì)疑聲。此前，行業(yè)內(nèi)“一哄而上”布局光伏，造成產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，至今仍在“反內(nèi)卷”。如今，光伏企業(yè)集體涌入儲(chǔ)能領(lǐng)域，是否也將把儲(chǔ)能變成一片紅海呢？

對(duì)此，秦世龍認(rèn)為，光伏行業(yè)的此輪產(chǎn)能變化是市場(chǎng)規(guī)律與產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段共同作用的結(jié)果?！耙环矫妫K端需求持續(xù)增長(zhǎng)，激發(fā)行業(yè)對(duì)未來(lái)的積極預(yù)期；另一方面，隨著技術(shù)逐漸成熟和產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，產(chǎn)能建設(shè)周期縮短、投資門(mén)檻相對(duì)降低，這也在客觀上推動(dòng)供給能力的快速提升?！?/p>

在這一過(guò)程中，地方產(chǎn)業(yè)培育、金融機(jī)構(gòu)支持等多方力量共同參與了行業(yè)生態(tài)的形成與發(fā)展。與此同時(shí)，儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展起步相對(duì)較晚，其在技術(shù)路線選擇、政策落地推進(jìn)與產(chǎn)能規(guī)劃布局層面，均貼合自身產(chǎn)業(yè)所處階段，保持著更為審慎的擴(kuò)張節(jié)奏。

在秦世龍看來(lái)，對(duì)于高速增長(zhǎng)的行業(yè)來(lái)說(shuō)，適度的產(chǎn)能冗余具備合理性，行業(yè)發(fā)展的核心在于維持良性的周期調(diào)節(jié)機(jī)制?！霸谌珖?guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)下，產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)同性和連續(xù)性進(jìn)一步增強(qiáng)，有助于引導(dǎo)儲(chǔ)能行業(yè)實(shí)現(xiàn)更加平穩(wěn)、可持續(xù)的發(fā)展?！?/p>

從“發(fā)得多”到“存得住”、合理調(diào)配

雖然當(dāng)下的光伏行業(yè)仍處于價(jià)格低谷期，但仍有不少其他行業(yè)廠商涌入。但本質(zhì)上，涌入的廠商并非看重光伏，而是光儲(chǔ)融合。

近期，光伏逆變器、儲(chǔ)能龍頭廠商陽(yáng)光電源發(fā)布光伏組件，正式進(jìn)入光伏組件領(lǐng)域，在光伏行業(yè)引發(fā)熱議。此前二十余年專(zhuān)攻光伏逆變器的陽(yáng)光電源，為何在光伏行業(yè)低谷期進(jìn)入組件領(lǐng)域呢？

陽(yáng)光電源表示，長(zhǎng)期以來(lái)，光伏行業(yè)一味追求功率、尺寸的單點(diǎn)極致，容易忽視組件在電站系統(tǒng)中的協(xié)同效應(yīng)與全生命周期價(jià)值。這種“就組件談組件”的單體設(shè)備思維，本質(zhì)上是“局部最優(yōu)的物理疊加”，實(shí)驗(yàn)室里的卓越參數(shù)在現(xiàn)實(shí)電站場(chǎng)景中難以完整兌現(xiàn)，安全、運(yùn)維、資產(chǎn)保值等系統(tǒng)性問(wèn)題也呼喚著新的解法。

簡(jiǎn)而言之，此前光伏比拼的是設(shè)備能發(fā)多少電，而陽(yáng)光電源把光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)引入新的階段，即從全生命周期價(jià)值和用戶(hù)需求出發(fā)。

有行業(yè)人士認(rèn)為：“陽(yáng)光電源之所以進(jìn)入光伏（組件）領(lǐng)域，核心是它想通了。只做儲(chǔ)能也不行，一定要做‘零碳’。德業(yè)股份為什么在非洲做得很好，（因?yàn)椋┧軌驖M(mǎn)足用戶(hù)的需求，德業(yè)股份買(mǎi)了很多光伏板去做各類(lèi)解決方案。比如，一個(gè)帳篷撐開(kāi)，上面都是光伏電池板?！?/p>

同是光伏逆變器、儲(chǔ)能變流器龍頭的德業(yè)股份，依靠全套新能源發(fā)電解決方案打開(kāi)市場(chǎng)，成為非洲新能源發(fā)電領(lǐng)域的“傳音”。

德業(yè)股份的思維也啟發(fā)了很多廠商推出系統(tǒng)解決方案，走向發(fā)電、用電的一體化解決方案。

在SNEC現(xiàn)場(chǎng)，格力電器工作人員向記者表示：“我們的系統(tǒng)解決方案既可以讓光伏發(fā)的直流電直接接入空調(diào)，也可以外接電網(wǎng)的交流電。同時(shí)，也可以將電池作為選配方案。”

格力的展臺(tái) 圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 朱成祥 攝

當(dāng)下的光伏發(fā)電成本已經(jīng)很低，如何把低成本卻不穩(wěn)定的光伏電用起來(lái)，成為這次SNEC展會(huì)各方關(guān)心的焦點(diǎn)。

創(chuàng)維光伏能亮科技總經(jīng)理黃永濤表示：“如果說(shuō)‘發(fā)得多’是拓寬收益源頭，那‘存得住’便是守住價(jià)值、精打細(xì)算。電發(fā)出來(lái)、存起來(lái)，最后的關(guān)鍵是‘用得完’。這也是創(chuàng)造收益的最終一步。不少朋友裝了光伏，卻因?yàn)橛秒姶钆洳缓侠?、管理跟不上，出現(xiàn)電力浪費(fèi)，白白損失收益?！?/p>

儲(chǔ)能行業(yè)引入AI智能體

創(chuàng)維光伏執(zhí)行副總裁、智慧能源事業(yè)部總經(jīng)理吳曉建表示：“這幾年新能源行業(yè)變化非?？?，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)早就不是簡(jiǎn)單地賣(mài)設(shè)備、建電站，新能源企業(yè)想要穩(wěn)步發(fā)展，依靠的是全方位的綜合能力，其中數(shù)字化能力尤為關(guān)鍵。依托數(shù)字化平臺(tái)，可以幫助企業(yè)建好電站、管好資產(chǎn)、盤(pán)活資源，把運(yùn)營(yíng)效率和資產(chǎn)價(jià)值做到最優(yōu)?！?/p>

而思格新能源則干脆推出科技領(lǐng)域火熱的AI Agent（人工智能體），利用AI賦能新能源、進(jìn)行能源管理。

5月29日，思格新能源推進(jìn)“AI in All”戰(zhàn)略，推動(dòng)AI全面融入產(chǎn)品設(shè)計(jì)、系統(tǒng)運(yùn)行、能源調(diào)度等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并發(fā)布能源行業(yè)首個(gè)全域AI智能體。

需要注意的是，AI大模型也普遍存在幻覺(jué)問(wèn)題，而能源管理又是一個(gè)需要精細(xì)化控制的領(lǐng)域。那么，在儲(chǔ)能領(lǐng)域引入AI，又將如何控制幻覺(jué)呢？

對(duì)此，思格新能源董事長(zhǎng)、CEO（首席執(zhí)行官）許映童告訴記者：“自研Agent對(duì)我們的價(jià)值在于，互聯(lián)網(wǎng)上的通用數(shù)據(jù)或者其他產(chǎn)品數(shù)據(jù)，在思格的決策中僅作為參考。大模型主要負(fù)責(zé)常識(shí)類(lèi)，比如語(yǔ)言理解、多語(yǔ)種翻譯、復(fù)雜任務(wù)編排等。具體到設(shè)備操作層面，完全由我們自研的Agent控制。因?yàn)檎嬲龑?zhuān)用的數(shù)據(jù)來(lái)源于我們自身，大模型并不具備這些領(lǐng)域知識(shí)?！?/p>

另外，大模型的能力受算法、算力和數(shù)據(jù)三大因素影響。那么，大模型又將如何獲取新能源領(lǐng)域的數(shù)據(jù)呢？

許映童向記者介紹：“可采用直流（DC）母線方案，每個(gè)掛載設(shè)備（包括直流充電器）都集成了大量傳感器。數(shù)據(jù)采集的難點(diǎn)在于，每個(gè)接口的數(shù)據(jù)均為毫秒級(jí)采集。電網(wǎng)側(cè)、直流側(cè)、電池側(cè)采集的數(shù)據(jù)，必須在同一時(shí)間戳下才能進(jìn)行計(jì)算。我們通過(guò)大量復(fù)雜算法和內(nèi)部調(diào)度解決了這一問(wèn)題，從而獲得了高質(zhì)量的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)?！?/p>

他還表示，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期積累，該方案可以形成覆蓋用戶(hù)設(shè)備全生命周期的個(gè)性化數(shù)據(jù)檔案，為專(zhuān)屬Agent的“持久記憶”和持續(xù)進(jìn)化提供可靠數(shù)據(jù)支撐。

從地面到太空

從光伏到儲(chǔ)能，從“發(fā)得多”到“用得多”，光伏、儲(chǔ)能廠商各顯神通。除此之外，光伏行業(yè)也在尋找新的增量，其視線從地面投向了太空。

協(xié)鑫展臺(tái)介紹太空光伏 圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 朱成祥 攝

協(xié)鑫光電總經(jīng)理田清勇表示：“太空光伏市場(chǎng)目前以三結(jié)砷化鎵電池為主，單瓦成本高達(dá)數(shù)百元。鈣鈦礦電池本體成本極低。即使經(jīng)過(guò)太空級(jí)材料優(yōu)化，電池材料的單瓦成本僅增加幾毛錢(qián)，相對(duì)于砷化鎵數(shù)百元的單瓦成本幾乎可以忽略?！?/p>

他進(jìn)一步表示：“鈣鈦礦組件的主要成本來(lái)自封裝材料（如特種導(dǎo)電玻璃）。隨著產(chǎn)能提升和供應(yīng)鏈成熟，封裝成本有望大幅下降，將進(jìn)一步拉大與砷化鎵的性?xún)r(jià)比差距?！?/p>

不過(guò)，鈣鈦礦的主要應(yīng)用場(chǎng)景仍在地面。在地面光伏領(lǐng)域，相較于晶硅，鈣鈦礦成本高出不少，主要原因是產(chǎn)能規(guī)模小、核心材料采購(gòu)價(jià)格高。隨著產(chǎn)能爬坡和供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化推進(jìn)，兩者的成本差距有望逐步收窄。

需要注意的是，當(dāng)下鈣鈦礦組件在成本、壽命、光轉(zhuǎn)效率上與晶硅仍有差距。那么，未來(lái)是否選擇與晶硅差異化競(jìng)爭(zhēng)呢？

對(duì)此，田清勇表示：“協(xié)鑫光電的戰(zhàn)略是保持與晶硅直接競(jìng)爭(zhēng)的能力，同時(shí)強(qiáng)化差異化優(yōu)勢(shì)。大型組件是主攻方向，成本劣勢(shì)將隨規(guī)模效應(yīng)改善。晶硅數(shù)百吉瓦的主流市場(chǎng)不會(huì)放棄，BIPV（光伏建筑一體化）、車(chē)載等差異化市場(chǎng)則加速滲透?！?/p>

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞