國金證券指出，大模型的持續(xù)升級及AI應(yīng)用的崛起對算力需求持續(xù)強勁，英偉達在技術(shù)上不斷升級迭代，AI算力硬件價值不斷提升，繼續(xù)看好AI核心算力硬件。存儲漲價趨勢有望持續(xù)，DRAM價格年初至今環(huán)比漲幅超預(yù)期，存儲價格漲勢或?qū)⒇灤┤?。從臺積電、英偉達及博通幾大廠商之前財報來看，通用AI GPU及ASIC的需求非常旺盛。算力芯片需求的大幅增加，將積極帶動存儲芯片的需求。中長期繼續(xù)看好AI覆銅板/PCB及核心算力硬件、半導(dǎo)體設(shè)備及蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。AI強勁需求帶動PCB價量齊升，目前多家AI-PCB公司訂單強勁，滿產(chǎn)滿銷，正在大力擴產(chǎn)。

消電ETF國泰（561310）跟蹤的是消費電子指數(shù)（931494），該指數(shù)從市場中選取涉及智能手機、家用電器、個人電腦等消費電子產(chǎn)品制造和服務(wù)業(yè)務(wù)的上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映消費電子相關(guān)上市公司證券的整體表現(xiàn)。指數(shù)聚焦于消費電子行業(yè)內(nèi)技術(shù)創(chuàng)新能力強、市場占有率較高的代表性企業(yè)，行業(yè)配置側(cè)重于技術(shù)硬件與設(shè)備制造，整體風(fēng)格偏向成長型。

風(fēng)險提示：提及個股僅用于行業(yè)事件分析，不構(gòu)成任何個股推薦或投資建議。指數(shù)等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現(xiàn)，亦不構(gòu)成對基金業(yè)績的承諾或保證。觀點可能隨市場環(huán)境變化而調(diào)整，不構(gòu)成投資建議或承諾。提及基金風(fēng)險收益特征各不相同，敬請投資者仔細閱讀基金法律文件，充分了解產(chǎn)品要素、風(fēng)險等級及收益分配原則，選擇與自身風(fēng)險承受能力匹配的產(chǎn)品，謹慎投資。