每經(jīng)記者｜袁園    每經(jīng)編輯｜廖丹    

在《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱“車險(xiǎn)綜改”）的推動(dòng)下，“降價(jià)、增保、提質(zhì)”成為車險(xiǎn)領(lǐng)域的主旋律。

銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，車險(xiǎn)綜改自2020年9月19日在全國(guó)落地實(shí)施以來(lái)，截至2021年末，消費(fèi)者車均保費(fèi)為2761元，較改革前大幅下降21%，87%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降。據(jù)測(cè)算，改革以來(lái)累計(jì)為我國(guó)車險(xiǎn)消費(fèi)者減少支出超過(guò)2500億元。同時(shí)，商業(yè)車險(xiǎn)平均無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)（NCD系數(shù)）由改革前的0.789下降至0.750，眾多駕駛習(xí)慣好、出險(xiǎn)頻率低的車主享受到了更多的保費(fèi)優(yōu)惠。

隨著一季度償付能力報(bào)告陸續(xù)披露，保險(xiǎn)公司一季度車險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)也隨之出爐。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至5月9日，已有至少59家險(xiǎn)企披露一季度車險(xiǎn)車均保費(fèi)數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)的分布來(lái)看，機(jī)構(gòu)的車均保費(fèi)差距較大，最高的為7907.1元，最低的僅為654.63元，但是從數(shù)據(jù)的集中度來(lái)看，超六成的險(xiǎn)企車均保費(fèi)在2000元以下。

一季度險(xiǎn)企車均保費(fèi)集中在1000~3000元

車險(xiǎn)一直都是財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域的第一大業(yè)務(wù)，銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年車險(xiǎn)保費(fèi)收入為7773億元，占財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的56.84%。正因?yàn)槭袌?chǎng)規(guī)模大，車險(xiǎn)也成為了財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)重點(diǎn)布局業(yè)務(wù)之一。

不過(guò)，隨著商車費(fèi)改的推動(dòng)下，財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對(duì)于車險(xiǎn)的熱情正在下降?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)，在已經(jīng)披露一季度償付能力數(shù)據(jù)的財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)中，有多家機(jī)構(gòu)的車險(xiǎn)保費(fèi)收入一欄無(wú)數(shù)據(jù)或直接標(biāo)注“不適用”。這并非今年才出現(xiàn)的情況，早在2015年前后，就有財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)陸續(xù)宣布退出車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，比如史帶財(cái)險(xiǎn)、美亞財(cái)險(xiǎn)等。

個(gè)別險(xiǎn)企的離開并未改變行業(yè)激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，2020年，銀保監(jiān)會(huì)推動(dòng)車險(xiǎn)綜改，引導(dǎo)財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)降低價(jià)格、提升保障、改進(jìn)服務(wù)，車險(xiǎn)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)尤甚。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)險(xiǎn)企一季度償付能力數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，在59家相關(guān)數(shù)據(jù)的財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)中，整體來(lái)看車險(xiǎn)保費(fèi)是整體業(yè)務(wù)的大頭，只是各家占比不同。

從占比情況來(lái)看，合眾財(cái)險(xiǎn)、華海財(cái)險(xiǎn)、渤海財(cái)險(xiǎn)三家的車險(xiǎn)簽單保費(fèi)占總簽單保費(fèi)較高，達(dá)到八成及以上；日本財(cái)險(xiǎn)、國(guó)元農(nóng)險(xiǎn)、東京海上日動(dòng)保險(xiǎn)、三井住友海上保險(xiǎn)、現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)、眾安在線、中石油專屬財(cái)險(xiǎn)、建信財(cái)險(xiǎn)占比較低，均不到10%。

而從車均保費(fèi)來(lái)看，59家財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，車均保費(fèi)主要集中在1000~3000元的價(jià)格區(qū)間內(nèi)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者計(jì)算得出，從算術(shù)平均值來(lái)看，今年一季度59家機(jī)構(gòu)整體的車均保費(fèi)約為2015元。

超六成險(xiǎn)企車均保費(fèi)不足2000元

雖然59家機(jī)構(gòu)的平均車均保費(fèi)在2015元，但是具體到單個(gè)機(jī)構(gòu)，仍呈分化態(tài)勢(shì)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)顯示，一季度有39家財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的車險(xiǎn)保費(fèi)不足2000元，占比超六成。車均保費(fèi)在1000元以下的分別為都邦財(cái)險(xiǎn)、華農(nóng)財(cái)險(xiǎn)、中煤財(cái)險(xiǎn)和眾安在線、富德財(cái)險(xiǎn)，車均保費(fèi)分別為990元、826.01元、800元、900元、654.63元。

有車均保費(fèi)較低的，就有價(jià)格較高的。據(jù)統(tǒng)計(jì)，一季度東京海上日動(dòng)保險(xiǎn)、三井住友海上保險(xiǎn)、京東安聯(lián)、國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)的車均保費(fèi)遠(yuǎn)高于行業(yè)的其他機(jī)構(gòu)，車均保費(fèi)分別達(dá)到4102.26元、7907.1元、7635元、6100元。

對(duì)于車均保費(fèi)較高，記者就此采訪到國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)方面，其表示因公司服務(wù)對(duì)象主要是貨車與網(wǎng)約車這類營(yíng)運(yùn)車輛，因營(yíng)運(yùn)車輛購(gòu)買汽車保險(xiǎn)費(fèi)用會(huì)高于非營(yíng)運(yùn)車輛，所以導(dǎo)致公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體的平均保費(fèi)較高。

據(jù)悉，從投保的險(xiǎn)種來(lái)看，投保交強(qiáng)險(xiǎn)，營(yíng)運(yùn)車和非營(yíng)運(yùn)車險(xiǎn)差價(jià)最高在幾千元左右，而投保商業(yè)車險(xiǎn)，差價(jià)在幾百元到幾千元之間不等。“近年來(lái)，因營(yíng)運(yùn)車輛風(fēng)險(xiǎn)大、投保難，監(jiān)管鼓勵(lì)險(xiǎn)企承保，公司積極響應(yīng)號(hào)召重點(diǎn)為營(yíng)運(yùn)車群體提供保障服務(wù)。”國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)方面表示。

差異化發(fā)展是立足財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的必由之路

值得一提的是，車險(xiǎn)綜改影響下，險(xiǎn)企不斷優(yōu)化風(fēng)控、渠道、服務(wù)等內(nèi)容，意圖在市場(chǎng)角逐中獲得更多的業(yè)務(wù)和主動(dòng)權(quán)。

“自車險(xiǎn)綜改以來(lái)，各類財(cái)險(xiǎn)公司都面臨保費(fèi)、盈利雙承壓的局面。”興業(yè)證券在專題研究報(bào)告中分析稱，尋求差異化、特色化的發(fā)展是未來(lái)立足財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的必由之路。例如，在車險(xiǎn)領(lǐng)域探索創(chuàng)新產(chǎn)品，或者拓展非車險(xiǎn)市場(chǎng)領(lǐng)域。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，各家雖然都在致力于車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上提質(zhì)增效，但是具體到各家機(jī)構(gòu)，側(cè)重點(diǎn)還是有所不同。

以眾安在線為例，其在接受每經(jīng)記者采訪時(shí)表示，主要是借助科技降低管理成本。在風(fēng)控方面，眾安車險(xiǎn)打造了數(shù)智化的風(fēng)控智慧大腦搭建風(fēng)控定價(jià)模型。在投保方面，眾安構(gòu)建的互聯(lián)網(wǎng)大中臺(tái)架構(gòu)，利用數(shù)據(jù)化思維和工具指導(dǎo)前線經(jīng)營(yíng)，負(fù)責(zé)制定靈活的策略。

而國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)則是在服務(wù)方面下足功夫。國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)方面對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，未來(lái)將持續(xù)為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，特別是服務(wù)好營(yíng)業(yè)貨車、網(wǎng)約車等小微個(gè)體戶，給他們提供保障。公司將按照行業(yè)要求，提供增值服務(wù)，方便客戶；將根據(jù)客戶的歷史行車表現(xiàn)，給予更加實(shí)惠的報(bào)價(jià)；為發(fā)生重大賠案的客戶，提供貼身管家服務(wù)，全程協(xié)助客戶處理；為小額賠案處理，簡(jiǎn)化流程免除單證，讓客戶盡快恢復(fù)生產(chǎn)，減少客戶損失。

“從行業(yè)發(fā)展方向看，當(dāng)前車險(xiǎn)綜改的影響仍在持續(xù)，單均保費(fèi)下降和成本壓力仍在。國(guó)外財(cái)險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明，成本壓力下中長(zhǎng)期成本管控將成為財(cái)險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)核心，把握創(chuàng)新型業(yè)務(wù)也將成為爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。成本方面，加強(qiáng)直銷渠道建設(shè)、優(yōu)化渠道費(fèi)用，加強(qiáng)科技投入、提升運(yùn)營(yíng)效率是重要手段；產(chǎn)品方面，積極開展新能源車、UBI和商用車產(chǎn)品探索與創(chuàng)新是重要方向。”興業(yè)證券分析稱。

有業(yè)內(nèi)人士曾在接受中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)采訪時(shí)表示，車險(xiǎn)在今后兩三年內(nèi)將持續(xù)面臨進(jìn)一步降低綜合費(fèi)用率和賠付率的壓力，精細(xì)化運(yùn)營(yíng)將持續(xù)成為考驗(yàn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)能力的“命題作文”?；鈮毫Φ挠行Х椒ň褪翘嵘囯U(xiǎn)業(yè)務(wù)的科技含量，進(jìn)行客戶細(xì)分，努力為客戶提供創(chuàng)新型、個(gè)性化的車險(xiǎn)產(chǎn)品與服務(wù)，通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新進(jìn)一步抑制逆向選擇與道德風(fēng)險(xiǎn)，降低出險(xiǎn)率與賠付率；改造車險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程和管理架構(gòu)，提升管理效率，降低內(nèi)部管理成本；利用保險(xiǎn)科技手段強(qiáng)化車險(xiǎn)反欺詐工作，減少不合理的賠付。

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