每經(jīng)記者｜趙李南    每經(jīng)編輯｜張海妮    

2021年12月20日，由每日經(jīng)濟(jì)新聞主辦的2021第十屆中國(guó)上市公司高峰論壇周拉開(kāi)序幕，本次論壇周以“科技創(chuàng)新 綠色發(fā)展”為主題。

在12月20日的高峰論壇周開(kāi)幕論壇圓桌對(duì)話環(huán)節(jié)，廈鎢新能（688778，SH）董秘陳康晟，富臨精工（300432，SZ）副董事長(zhǎng)、董秘李鵬程，江鈴汽車(chē)（000550，SZ）董秘兼副總裁許蘭鋒，上能電氣（300827，SZ）董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘陳運(yùn)萍，智光電氣（002169，SZ）董事、董秘曹承鋒，圍繞“硬科技+新能源 助力綠色發(fā)展”的主題，聚焦于新能源和汽車(chē)高端零部件的制造領(lǐng)域，共同展望新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶來(lái)了一場(chǎng)知識(shí)與智慧的思想盛宴。

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優(yōu)質(zhì)鋰電產(chǎn)能仍然稀缺

此前，廈鎢新能與雅安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)簽署了《投資意向書(shū)》，預(yù)計(jì)投資意向不低于100億元。在圓桌對(duì)話中，提及對(duì)動(dòng)力電池的展望，陳康晟認(rèn)為雖然當(dāng)下眾多企業(yè)在不斷擴(kuò)產(chǎn)，也有投資者對(duì)未來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)張存在憂慮，但優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能仍然稀缺。因此，在需求大幅擴(kuò)張時(shí)期，企業(yè)需要果斷擴(kuò)張產(chǎn)能以實(shí)現(xiàn)“卡位”。

“我們預(yù)計(jì)電池的需求未來(lái)幾年還是會(huì)保持快速增長(zhǎng)。這個(gè)需求主要分幾個(gè)方面看，電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼政策是延續(xù)到2022年年底，2020年電動(dòng)車(chē)的滲透率不到20%，還有很大的空間。”陳康晟表示。

李鵬程也持有類(lèi)似的看法，“特別是在新能源汽車(chē)這個(gè)產(chǎn)業(yè)，我們是（抱著）一種非常樂(lè)觀的判斷。不光是新能源汽車(chē)這個(gè)賽道，更重要的是儲(chǔ)能，實(shí)際上我們看到一個(gè)大的新能源時(shí)代已經(jīng)到來(lái)了，我們稱(chēng)之為能源革命。伴隨著能源結(jié)構(gòu)變化，產(chǎn)業(yè)應(yīng)該有一個(gè)大的消費(fèi)升級(jí)。所以在這種背景下，我們認(rèn)為材料企業(yè)有非常大的機(jī)會(huì)，現(xiàn)在也只是剛剛開(kāi)始，我們高端產(chǎn)能是嚴(yán)重不足的”。

針對(duì)產(chǎn)業(yè)的需求側(cè)，陳康晟分析稱(chēng)：“歐洲也是繼續(xù)維持扶持政策，美國(guó)今年也提出了2030年滲透率要達(dá)到50%的目標(biāo)，這些政策加速了電動(dòng)化。從另外一個(gè)維度，主流車(chē)廠和新興（造車(chē)）勢(shì)力都在推出各種各樣的電動(dòng)車(chē)，電池這幾年也是不斷在進(jìn)步，結(jié)構(gòu)上有軟包光型，還有最近的4680，材料以前是三元，現(xiàn)在磷酸鐵鋰也上來(lái)了，性能不斷提升，給消費(fèi)者提供了不同的產(chǎn)品，滿足各層次的消費(fèi)者的不同需求。另外就是消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)的觀念也正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，以前可能買(mǎi)新能源汽車(chē)主要還是因?yàn)檠a(bǔ)貼或者是限購(gòu)、限行等原因，現(xiàn)在消費(fèi)者更多考慮的是在節(jié)能和使用成本上的優(yōu)勢(shì)，另外儲(chǔ)能的空間也是比較大的。”

而針對(duì)行業(yè)產(chǎn)能的展望，李鵬程分析稱(chēng)：“當(dāng)然我們看一個(gè)產(chǎn)業(yè)的終局一定會(huì)面臨產(chǎn)能過(guò)剩。這是我們從開(kāi)始就應(yīng)該想到的，產(chǎn)業(yè)將來(lái)一定會(huì)產(chǎn)能過(guò)剩，一定會(huì)有低端產(chǎn)能和去產(chǎn)能出現(xiàn)。但是現(xiàn)在看就是應(yīng)該加大布局，是大干快上的時(shí)機(jī)，就應(yīng)該去卡位，去找到自己的特殊領(lǐng)域，要有差異化競(jìng)爭(zhēng)的不同領(lǐng)域，比方說(shuō)磷酸鐵鋰材料不同的技術(shù)路線導(dǎo)致有不同的技術(shù)性能指標(biāo)，這是一種差異化的發(fā)展策略。”

江鈴汽車(chē)近來(lái)也在商用車(chē)領(lǐng)域開(kāi)始推出新能源動(dòng)力汽車(chē)，在許蘭鋒看來(lái)，商用新能源車(chē)也有著廣闊的市場(chǎng)發(fā)展前景，“商用車(chē)的發(fā)展，短期看我們認(rèn)為受政策的影響會(huì)比較大一些，中期是看行業(yè)變化，長(zhǎng)期我們更多還是會(huì)看產(chǎn)品和技術(shù)本身的發(fā)展。商用車(chē)領(lǐng)域，從新能源技術(shù)的發(fā)展上來(lái)看，我們認(rèn)為新能源商用車(chē)的占比會(huì)很快起來(lái)。階段性的一些調(diào)整確實(shí)（會(huì)）有一些影響，但是新能源車(chē)和傳統(tǒng)能源車(chē)占比平分（的時(shí)代）應(yīng)該很快就會(huì)到來(lái)”。

針對(duì)商用新能源車(chē)的未來(lái)，許蘭鋒分析稱(chēng)：“商用車(chē)的需求還是在物流（領(lǐng)域），我們的物流行業(yè)發(fā)展非常蓬勃，行業(yè)的頭部聚集效應(yīng)也非常明顯，運(yùn)載工具的減碳化或少碳化需求非常強(qiáng)烈。同時(shí)，智能和物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用對(duì)車(chē)隊(duì)管理是一個(gè)賦能作用。所以我們認(rèn)為新能源汽車(chē)和傳統(tǒng)能源汽車(chē)（相比），也許到2023年，綜合使用成本上新能源車(chē)就有比較顯著的競(jìng)爭(zhēng)力。這些因素，對(duì)于物流行業(yè)的影響也會(huì)非常大。所有的這些變化，會(huì)導(dǎo)致車(chē)輛往電動(dòng)化的方向去發(fā)展，這必然是一個(gè)趨勢(shì)。”

明年會(huì)是光伏大年

“明年一定是光伏的一個(gè)大年，我們公司會(huì)把握這個(gè)機(jī)會(huì)，進(jìn)一步夯實(shí)我們?cè)诖笮偷孛骐娬竞蛢?chǔ)能方面的優(yōu)勢(shì)。我們會(huì)把握機(jī)遇，把貨運(yùn)市場(chǎng)快速做好，并且加大海外布局，把我們?cè)诠夥袌?chǎng)的海外布局做好。”上能電氣董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘陳運(yùn)萍在圓桌對(duì)話上表示。

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上能電氣專(zhuān)注于電力電子變換技術(shù)，為光伏發(fā)電提供解決方案。同時(shí)，上能電氣也在海外多個(gè)國(guó)家進(jìn)行國(guó)際化布局。

針對(duì)近期硅片市場(chǎng)出現(xiàn)的降價(jià)現(xiàn)象，陳運(yùn)萍分析稱(chēng)：“現(xiàn)階段硅片價(jià)格的下降，我們認(rèn)為是年底的裝機(jī)需求應(yīng)該沒(méi)有達(dá)到大家的預(yù)期，還有就是硅片產(chǎn)能的擴(kuò)張，這兩個(gè)因素所導(dǎo)致的。從長(zhǎng)期來(lái)看，到明年隨著新建硅料的產(chǎn)能逐步釋放，我們認(rèn)為硅料的價(jià)格回落能夠影響下游，硅片、電池片以及組件端的價(jià)格下降趨勢(shì)應(yīng)該是一個(gè)長(zhǎng)期趨勢(shì)。前端原料的下降對(duì)我們后端裝機(jī)需求是非常大的一個(gè)利好，同時(shí)對(duì)我們逆變器行業(yè)的需求也是非常大的一個(gè)利好，我覺(jué)得對(duì)我們而言，行業(yè)明年在碳中和政策影響下，下游需求會(huì)有大的增長(zhǎng)。”

值得注意的是，伴隨著光伏、風(fēng)電等新能源不斷擴(kuò)產(chǎn)，其下游儲(chǔ)能市場(chǎng)也在近年蓬勃發(fā)展。智光電氣主要產(chǎn)品包括電網(wǎng)安全與控制設(shè)備、電機(jī)控制與節(jié)能設(shè)備、供用電控制與自動(dòng)化設(shè)備及電力信息化系統(tǒng)，近來(lái)也在積極布局儲(chǔ)能領(lǐng)域。

“對(duì)于儲(chǔ)能系統(tǒng)，最核心的是要解決三個(gè)問(wèn)題：安全、成本和效率。這三個(gè)維度怎么做最優(yōu)的組合？?jī)?chǔ)能并不是說(shuō)把電池堆放在一起，然后通過(guò)不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)接入電網(wǎng)，它就構(gòu)成了一個(gè)儲(chǔ)存系統(tǒng)，而是我們要解決整個(gè)電池端和電網(wǎng)調(diào)度端之間的結(jié)構(gòu)安排。所以我們提出了高壓級(jí)聯(lián)技術(shù)方案，我們是從電網(wǎng)角度，自上往下的一個(gè)結(jié)構(gòu)。因?yàn)檫@種特有的結(jié)構(gòu)完全是基于電網(wǎng)思維出發(fā)，我們對(duì)電池每一個(gè)單元進(jìn)行毫秒級(jí)的響應(yīng)和控制，減少了不同電池簇之間的影響和速度。”曹承鋒表示。

曹承鋒稱(chēng)：“我們的一個(gè)（儲(chǔ)能）站，當(dāng)時(shí)是有四家不同路線的企業(yè)做了四個(gè)（儲(chǔ)能）站，綜合下來(lái)大概運(yùn)行了八個(gè)月以后，我們整體效率比其他（技術(shù)）路線要高6%到8%。如果說(shuō)以一座100兆瓦時(shí)~200兆瓦時(shí)的儲(chǔ)能電站來(lái)舉例，每天兩充兩放，以系統(tǒng)提高6%來(lái)計(jì)算這個(gè)方案，一年可以節(jié)約電費(fèi)大概500萬(wàn)元。如果從投資的角度來(lái)說(shuō)，性價(jià)比是非常高的。”