12月9日，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行在北京舉辦新聞發(fā)布會(huì)，宣布其引進(jìn)戰(zhàn)略投資者工作已于日前正式獲得銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)了從中國(guó)郵政集團(tuán)公司單一股東向股權(quán)多元化的成功邁進(jìn)。 郵儲(chǔ)銀行綜合考慮戰(zhàn)略協(xié)同、交易價(jià)格、財(cái)務(wù)實(shí)力、品牌影響力等因素，引進(jìn)10家戰(zhàn)略投資者。這些戰(zhàn)投涵蓋三種類型，包括6家國(guó)際知名金融機(jī)構(gòu)：瑞銀集團(tuán)、摩根大通、星展銀行、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、淡馬錫、國(guó)際金融公司；2家大型國(guó)有企業(yè)：中國(guó)人壽、中國(guó)電信；2家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)：螞蟻金服、騰訊。 此次戰(zhàn)略引資，全部采取發(fā)行新股方式，融資規(guī)模451億元，發(fā)行比例16.92%。 郵儲(chǔ)銀行此次引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，呈現(xiàn)出戰(zhàn)投數(shù)量多、機(jī)構(gòu)類型廣、合作領(lǐng)域?qū)挼奶攸c(diǎn)。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，本次引資是中國(guó)金融企業(yè)單次規(guī)模最大的私募股權(quán)融資，也是近五年來(lái)中國(guó)金融企業(yè)規(guī)模最大的股權(quán)融資。 戰(zhàn)投伙伴集體看好 瑞銀集團(tuán)全球首席執(zhí)行官安思杰表示，郵儲(chǔ)銀行是國(guó)內(nèi)一流的零售商業(yè)銀行及規(guī)模最大的金融機(jī)構(gòu)之一，隨著富?？蛻羧后w的壯大及其對(duì)成熟產(chǎn)品與服務(wù)需求的日益增長(zhǎng)，此次投資將使瑞銀切實(shí)參與中國(guó)零售銀行領(lǐng)域的發(fā)展。 摩根大通亞太區(qū)首席執(zhí)行官歐冠升表示，摩根大通對(duì)于擁有最廣分銷渠道、最多客戶數(shù)目的中國(guó)郵儲(chǔ)銀行的投資價(jià)值堅(jiān)信不疑。 星展集團(tuán)控股有限公司和星展銀行首席執(zhí)行官高博德表示，此次投資將進(jìn)一步擴(kuò)大星展與郵政儲(chǔ)蓄銀行現(xiàn)有的合作并加深之間的關(guān)系。 此外，其他戰(zhàn)略投資者也對(duì)郵儲(chǔ)銀行與中國(guó)銀行業(yè)的未來(lái)表達(dá)了信心與祝福。 值得注意的是，本次郵儲(chǔ)銀行引入的戰(zhàn)略投資者還包括兩家國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。螞蟻金服首席執(zhí)行官彭蕾表示，螞蟻金服希望通過(guò)與郵儲(chǔ)銀行的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，更好的發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)推進(jìn)器作用，充分發(fā)揮雙方各自的優(yōu)勢(shì)，共同探索農(nóng)村金融和普惠金融的發(fā)展之路。 騰訊總裁劉熾平則表示，期望透過(guò)和中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行的戰(zhàn)略合作，雙方能共同設(shè)計(jì)創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)更全面地滿足雙方廣大用戶群的金融服務(wù)需求。 引戰(zhàn)布局堅(jiān)持改革 “郵儲(chǔ)銀行在探索特色化發(fā)展道路過(guò)程中，更是深刻感受到了改革對(duì)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵作用，多年來(lái)持續(xù)推進(jìn)相關(guān)工作?！敝袊?guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行行長(zhǎng)呂家進(jìn)說(shuō)。 呂家進(jìn)介紹，郵儲(chǔ)銀行于2014年6月9日正式啟動(dòng)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者工作，歷時(shí)一年多，歷經(jīng)兩輪競(jìng)標(biāo)和多輪談判。在引戰(zhàn)過(guò)程中，郵儲(chǔ)銀行以“引資金、引機(jī)制、引資源、引技術(shù)、引智力”作為目標(biāo)，嚴(yán)格堅(jiān)持“標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、分類擇優(yōu)、透明合規(guī)”的原則，打造引戰(zhàn)工作的“陽(yáng)光工程”。 據(jù)了解，郵儲(chǔ)銀行與戰(zhàn)略投資者之間，將以平等互利、資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、長(zhǎng)期合作、共同發(fā)展為原則，著眼于商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢(shì)，在渠道拓展、客戶挖掘、產(chǎn)品創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)管理、技術(shù)支持和人力資源開(kāi)發(fā)等方面開(kāi)展合作，目前已經(jīng)確定了一攬子合作計(jì)劃，涉及諸多領(lǐng)域。 為確保戰(zhàn)略合作落地生根，在合作機(jī)制上，郵儲(chǔ)銀行將與戰(zhàn)略投資者共同成立指導(dǎo)委員會(huì)和聯(lián)絡(luò)辦公室，保證雙方人員的深度參與、密切配合；在合作形式上，戰(zhàn)略投資者將通過(guò)培訓(xùn)講座、專題指導(dǎo)、交流研討、專家派駐、提供跟崗實(shí)習(xí)等多種形式對(duì)郵儲(chǔ)銀行進(jìn)行支持，確保合作成效。 郵儲(chǔ)銀行此次引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的成功，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融體制改革框架下，國(guó)有商業(yè)銀行改革的一項(xiàng)新成果?！斑@充分表明，世界對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有期望，對(duì)中國(guó)金融體系和銀行業(yè)的穩(wěn)健性和盈利性有信心?！眳渭疫M(jìn)認(rèn)為。 郵儲(chǔ)銀行將通過(guò)此次引戰(zhàn)，持續(xù)完善公司治理，提高經(jīng)營(yíng)管理能力，進(jìn)一步提升綜合實(shí)力。戰(zhàn)略投資者將通過(guò)入股郵儲(chǔ)銀行，分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果、中國(guó)金融市場(chǎng)改革創(chuàng)新的紅利以及郵儲(chǔ)銀行未來(lái)成長(zhǎng)的收益。 “這是郵儲(chǔ)銀行與戰(zhàn)略投資者的雙贏合作，也是世界與中國(guó)互利共贏的典范例證?！眳渭疫M(jìn)說(shuō)。 據(jù)了解，近期郵儲(chǔ)銀行將與各家機(jī)構(gòu)完成資本金交割工作。郵儲(chǔ)銀行本次戰(zhàn)略引資由中金公司和摩根士丹利擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)，海問(wèn)律師事務(wù)所和達(dá)維律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問(wèn)，普華永道擔(dān)任審計(jì)師。