每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 胡敏超    

◎每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 胡敏超

新疆天業(yè)（600075，收盤(pán)價(jià)16.00元）今日發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式向控股股東天業(yè)集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)天偉化工62.5%的股權(quán)及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所使用的4宗土地的使用權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)總交易價(jià)格確定為18.5億元。

具體來(lái)看，天偉化工62.5%股權(quán)的交易價(jià)格確定為15.74億元。新疆天業(yè)擬以發(fā)行股份的方式向天業(yè)集團(tuán)支付9.24億元，股份支付比例為58.76%；以現(xiàn)金方式向天業(yè)集團(tuán)支付6.5億元，現(xiàn)金支付比例為41.24%。按照股份發(fā)行價(jià)格9.24元/股計(jì)算，本次新疆天業(yè)擬發(fā)行1億股。4宗土地使用權(quán)的交易價(jià)格確定為2.8億元，新疆天業(yè)擬以支付現(xiàn)金的方式向天業(yè)集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)。

除此之外，公司還將按照發(fā)行底價(jià)11.54元/股，發(fā)行不超過(guò)1.6億股，募集18億元配套資金。一部分用于支付上述交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，其余用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，本次交易完成后，在不考慮募集配套資金的情況下，天業(yè)集團(tuán)將持有新疆天業(yè)53.81%的股權(quán)，在考慮募集配套資金且發(fā)行股份數(shù)量按上限測(cè)算的情況下，天業(yè)集團(tuán)持股比例將變更為41.73%。本次交易完成后，天業(yè)集團(tuán)仍為新疆天業(yè)控股股東，公司實(shí)際控制人仍為新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)八師國(guó)資委。

公開(kāi)資料顯示，新疆天業(yè)2014年與天業(yè)集團(tuán)的資產(chǎn)交易雖然解決了同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，資產(chǎn)、盈利狀況也得到了改善，但仍然面臨經(jīng)營(yíng)分散、主營(yíng)業(yè)務(wù)不突出的不利局面。而天偉化工20萬(wàn)噸特種聚氯乙烯樹(shù)脂項(xiàng)目投產(chǎn)后，展現(xiàn)了較好的盈利能力。此外，天業(yè)集團(tuán)承諾，天偉化工2016~2018年的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值將分別為2.7億元、3.1億元和3.6億元。

新疆天業(yè)也表示，本次重組成功后，不僅能根本改善上市公司盈利能力，保護(hù)上市公司及全體股東利益，還能實(shí)現(xiàn)公司主業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)將公司打造成為一個(gè)主業(yè)清晰、質(zhì)地優(yōu)良、健康發(fā)展的優(yōu)質(zhì)上市公司的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。