每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實習(xí)記者 楊建    

每經(jīng)實習(xí)記者 楊建

中航機電（002013，前收盤價22.15元）于今日發(fā)布公告，公司擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1.37億股，發(fā)行價格為18.88元/股，募集資金總額不超過26億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于償還銀行貸款。公司股票將于今日開市起復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，此次認購對象中，航空產(chǎn)業(yè)公司以5億現(xiàn)金認購2648萬股；景盛投資以現(xiàn)金4億元認購2118萬股；中航證券發(fā)起設(shè)立的“啟航3號”、機電振興1號集合資管計劃分別認購794萬股、809萬股；國投瑞銀擬設(shè)立的“祥瑞3號”認購1588萬股；國聯(lián)安基金擬設(shè)立的“國聯(lián)安定增貳號”認購2632萬股；東海證券擬設(shè)立的“翔龍11號”認購1588萬股；華菱津杉認購1588萬股。

據(jù)悉，“機電振興1號”集合資產(chǎn)管理計劃的委托人為公司及其全資、控股子公司、托管企業(yè)員工的董、監(jiān)、高和核心技術(shù)人員，計劃不屬于證監(jiān)會規(guī)定的員工持股計劃。委托人的資金來源為自籌資金，中航工業(yè)、機電系統(tǒng)、中航機電及關(guān)聯(lián)方未對“機電振興1號”委托人的融資提供擔保或支持，“機電振興1號”不存在結(jié)構(gòu)化融資的情況。

2012年至2014年9月，中航機電合并報表資產(chǎn)負債率分別為66.86%、66.44%和68.04%，利息支出分別為2.26億元、2.55億元及2億元，財務(wù)負擔較重，對公司盈利能力的影響較大。

發(fā)行完成后，中航工業(yè)直接及間接持股比例合計不低于58.53%的股權(quán)，仍為實際控制人。