截至收盤，中證人工智能主題指數(shù)上漲4.8%，國(guó)證機(jī)器人產(chǎn)業(yè)指數(shù)上漲3.0%，中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)上漲2.4%，恒生港股通創(chuàng)新藥指數(shù)上漲1.8%，中證新能源指數(shù)下跌1.2%。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至昨日，云計(jì)算ETF易方達(dá)（516510，聯(lián)接基金A/C：0017853/017854）已連續(xù)5個(gè)交易日獲資金加倉(cāng)。

開源證券指出，AI驅(qū)動(dòng)云計(jì)算進(jìn)入新一輪擴(kuò)張周期，行業(yè)主線從滲透率提升切換為AI工作負(fù)載滲透+MaaS商業(yè)化+CAPEX轉(zhuǎn)化效率，云廠商競(jìng)爭(zhēng)核心由資源售賣轉(zhuǎn)向算力、模型、工具鏈、應(yīng)用生態(tài)的全棧整合。中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)2024年規(guī)模達(dá)8288億元，2030年有望突破3萬(wàn)億元，對(duì)應(yīng)CAGR約23%-24%；其中GenAI IaaS+MaaS 2024—2029年CAGR達(dá)72%，核心關(guān)注AI收入占比、推理需求放量、CAPEX轉(zhuǎn)化效率與毛利率修復(fù)。