截至13:10，光通信概念再度活躍，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華安（159279）上漲3.02%，交投活躍，換手率超30%持續(xù)位居同指數前列。成分股方面，太辰光上漲16.05%，光庫科技上漲12.04%，天孚通信上漲7.09%，新易盛上漲2.96%，中際旭創(chuàng)上漲0.98%。

消息面上，此前，太辰光在投資者互動平臺表示，公司800g光模塊已有供貨。但公司業(yè)務優(yōu)勢主要體現在光無源產品。光模塊是作為核心業(yè)務的補充，一方面是滿足客戶的配套需求，另一方面也對無源產品的研發(fā)起到較好的促進。此外，公司在互動平臺回答投資者提問時表示，公司是全球最大的光密集連接產品制造商之一，深耕光器件中高端市場。公司部分無源光器件產品（MTP/MPO 高密度光纖連接器、光纖路由柔性板等）的技術水平在細分行業(yè)中處于領先地位，占據重要市場份額。

與此同時，當前，全球產業(yè)鏈創(chuàng)新加速，算力、存力、運力多環(huán)節(jié)技術迭代齊頭并進，AI芯片自研與融資活躍，先進制程產能緊俏，存儲市場供需改善帶動DRAM與NANDFlash合約價顯著上漲，硅光及CPO等技術突破更推動光模塊向1.6T升級，進而引爆上游測試設備更新換代需求。

相關機構表示，光通信板塊受益于AI算力需求增長，數據中心建設加速帶動光模塊升級，產業(yè)鏈上下游企業(yè)迎來發(fā)展機遇。光器件、光芯片等核心環(huán)節(jié)國產替代持續(xù)推進，相關企業(yè)技術實力不斷提升，有望在全球光通信市場中占據更重要地位。

機構指出，政策發(fā)布將長期推動基礎設施建設和通信網絡智能化，AI算力基礎設施與邊緣計算領域將迎來發(fā)展機遇，相關企業(yè)有望受益于技術升級帶來的市場擴張。

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