每經(jīng)記者｜蔡鼎    每經(jīng)編輯｜陳俊杰    

寒銳鈷業(yè)（SZ300618，股價36.12元，市值111.9億元）6月5日盤后披露定增預案，公司擬向不超過35名特定對象發(fā)行A股股票募資不超過23.53億元（含本數(shù)）。發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行前總股本的30%，即不超過9290.91萬股。募集資金在扣除發(fā)行費用后用于年產(chǎn)4萬噸電積鎳及4萬噸（鎳金屬量）電池級硫酸鎳項目、補充流動資金項目。

據(jù)公告，上述定增事項已由寒銳鈷業(yè)于6月4日（周四）舉行的第五屆董事會第二十二次會議審議通過，尚需提交股東會審議，并經(jīng)深交所審核通過及證監(jiān)會作出同意注冊決定后方可實施。

核心募投項目位于贛州市，建設期兩年

寒銳鈷業(yè)稱，本次定增完成后，公司股權分布符合深交所的上市要求，不會導致不符合股票上市條件的情形發(fā)生。此外，假設本次定增按照9290.91萬股的上限測算，發(fā)行完成后，梁建坤、梁杰父子合計控制公司的股權比例將被稀釋至 23.27%，但仍為公司的控股股東、實控人。本次定增發(fā)行對象所認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

對于本次定增的背景，寒銳鈷業(yè)稱，一是保障重要資源供應，提升服務國家戰(zhàn)略的能力；二是印尼配額制度持續(xù)落地，推動行業(yè)供需優(yōu)化升級；三是新能源市場持續(xù)擴容，全產(chǎn)業(yè)鏈迎來發(fā)展新機遇；四是下游應用范圍廣闊，鎳基合金需求穩(wěn)定增長。

預案顯示，寒銳鈷業(yè)本次定增的主要募投項目為年產(chǎn)4萬噸電積鎳及4萬噸（鎳金屬量）電池級硫酸鎳項目，該項目總投資約20.03億元，擬全部使用本次定增募集資金投入；剩余的3.5億元募集資金，則將用于補充流動資金。

圖片來源：寒銳鈷業(yè)公告

寒銳鈷業(yè)稱，年產(chǎn)4萬噸電積鎳及4萬噸（鎳金屬量）電池級硫酸鎳項目實施主體為贛州寒銳新能源科技有限公司，實施地點位于江西省贛州市，建設期24個月。截至今日，該項目正在辦理發(fā)改備案、環(huán)評批復等相關手續(xù)。上市公司稱，相關程序的辦理預計不存在實質(zhì)性障礙。

2023年曾拋出50億元定增但最終終止

寒銳鈷業(yè)在預案中稱，項目所需的原料將部分由公司位于印尼的基地直接供應（該基地“年產(chǎn)2萬噸鎳金屬量富氧連續(xù)吹煉高冰鎳項目”已于2026年3月底建成）。本次國內(nèi)的募投項目旨在將上游的印尼高冰鎳原料，在國內(nèi)進一步深加工為電積鎳和電池級硫酸鎳等高附加值精煉產(chǎn)品。

產(chǎn)出的硫酸鎳及電積鎳將直接供應新能源汽車、不銹鋼及高端鎳基合金市場。此外，公告特別提及了具身智能機器人、低空經(jīng)濟等新興應用場景對高能量密度電池的拉動作用。

據(jù)Wind金融終端，寒銳鈷業(yè)2017年3月登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，IPO（首次公開募股）募資凈額約3.26億元。上市9年多來，寒銳鈷業(yè)曾分別于2018年11月和2020年8月通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債和定增分別募資凈額約4.25億元和18.68億元。

圖片來源：Wind

也就是說，如果本次定增順利實施，將是寒銳鈷業(yè)IPO后，第三次通過直接融資的方式向一級市場融資。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，這也是時隔3年多后寒銳鈷業(yè)再次發(fā)起定增。2023年2月，寒銳鈷業(yè)曾拋出過一份募資不超過50億元的定增預案，全部投向印尼全資子公司的“6萬金屬噸鎳高壓浸出項目”。然而，同年12月20日，公司召開董事會審議通過了終止該項定增及對應募投項目的議案。公司給出的終止原因主要是綜合考慮了當時的資本市場環(huán)境，以及鎳領域出現(xiàn)了更具優(yōu)勢的新工藝等因素。

不過，終止50億元定增和6萬噸高壓浸出項目后，寒銳鈷業(yè)并沒有放棄印尼的鎳資源布局，而是火速“平替”了一個更輕量化的項目——“年產(chǎn)2萬噸鎳金屬量富氧連續(xù)吹煉高冰鎳項目”。

圖片來源：寒銳鈷業(yè)公告

在更早的2021年，寒銳鈷業(yè)還曾向港交所遞交主板上市申請，但在2022年6月底公告稱，基于當時資本市場環(huán)境變化和公司實際經(jīng)營情況及業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，決定終止相關事項。

封面圖片來源：劉國梅