“光”照A股，6月3日，通信ETF國(guó)泰（515880）大漲超4%，光模塊占比超50%。

相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，通信板塊的上漲核心在于其扎實(shí)的業(yè)績(jī)支撐。全球算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如火如荼，基本面的強(qiáng)勁為板塊提供了堅(jiān)固的安全堡壘。從長(zhǎng)周期來(lái)看，通信行業(yè)正處于由AI算力大爆發(fā)驅(qū)動(dòng)的全新成長(zhǎng)周期，其高景氣度具備極強(qiáng)的持續(xù)性?？萍季揞^在AI領(lǐng)域的軍備競(jìng)賽遠(yuǎn)未結(jié)束，預(yù)計(jì)全球AI資本開支在未來(lái)幾年迎來(lái)里程碑式的突破，2027年有望跨越萬(wàn)億美元門檻，2029年有望接近2萬(wàn)億美元。

2027年之后看，AI浪潮走高持續(xù)推升算力需求，光入柜內(nèi)、CPO等技術(shù)落地持續(xù)拉升光的市場(chǎng)規(guī)模。通信ETF國(guó)泰（515880）核心成分含量較高，光模塊占比超50%，光模塊、服務(wù)器、光纖、銅連接等合計(jì)權(quán)重超80%，代表了海外算力的基本面景氣。2026年，在AI這場(chǎng)歷史機(jī)遇面前，有望保持強(qiáng)勁表現(xiàn)，有興趣的投資者可持續(xù)關(guān)注。

注：數(shù)據(jù)來(lái)源中證指數(shù)公司、Wind，截至2026/6/2，通信ETF國(guó)泰（515880）規(guī)模為337.54億元，在同類8只產(chǎn)品中排名第一（同類為跟蹤指數(shù)名稱包含“通信”且行業(yè)權(quán)重以通信行業(yè)（申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)）為最大行業(yè)的產(chǎn)品），權(quán)重占比截至2026/5/6。指數(shù)成分股可能隨指數(shù)編制規(guī)則發(fā)生變動(dòng)，不構(gòu)成任何投資建議或個(gè)股推薦。提及個(gè)股僅用于行業(yè)事件分析，不構(gòu)成任何個(gè)股推薦或投資建議。指數(shù)等短期漲跌僅供參考，不代表其未來(lái)表現(xiàn)，亦不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的承諾或保證。觀點(diǎn)可能隨市場(chǎng)環(huán)境變化而調(diào)整，不構(gòu)成投資建議或承諾。提及基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征各不相同，敬請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀基金法律文件，充分了解產(chǎn)品要素、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及收益分配原則，選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力匹配的產(chǎn)品，謹(jǐn)慎投資。涉及基金費(fèi)率請(qǐng)查閱法律文件。