2月5日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)于北京舉辦“光伏行業(yè)2025年發(fā)展回顧與2026年形勢(shì)展望研討會(huì)”。記者在現(xiàn)場(chǎng)了解到，“十五五”時(shí)期，全球與中國(guó)光伏新增裝機(jī)增速預(yù)計(jì)均明顯放緩。晶硅光伏技術(shù)在進(jìn)一步提升的同時(shí)，也將逼近極限，使得降本提效帶來(lái)的邊際收益減少。光伏企業(yè)須直面高質(zhì)量發(fā)展挑戰(zhàn)，尋求新的突破點(diǎn)。

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破解增速放緩挑戰(zhàn)

會(huì)議期間，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《2025—2026年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖》（下稱“路線圖”），對(duì)“十五五”乃至“十六五”光伏發(fā)展趨勢(shì)作出預(yù)測(cè)。

市場(chǎng)增速方面，路線圖預(yù)計(jì)2026年中國(guó)新增光伏裝機(jī)規(guī)模為180GW至240GW，較2025年的315.07GW有所回落。預(yù)計(jì)2027年后將重回上升通道，到2030年預(yù)計(jì)達(dá)270GW至320GW。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)顧問(wèn)王勃華就上述增速解讀稱，分布式管理辦法、上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革等新政策剛剛推出不久，市場(chǎng)存在觀望情緒，因此2026年新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)出現(xiàn)調(diào)整。但是后續(xù)隨著新能源融合發(fā)展、綠電直連等政策實(shí)施的效果開(kāi)始顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)新增裝機(jī)會(huì)回到上升通道?！暗幸稽c(diǎn)是肯定的——增速會(huì)放緩，增量會(huì)持穩(wěn)”。

技術(shù)演進(jìn)方面，路線圖預(yù)測(cè)2025年到2035年，N型TOPCon電池市占率將從87.6%下降至50%左右，XBC電池市占率將顯著提升，N型異質(zhì)結(jié)電池市占率預(yù)計(jì)有一定擴(kuò)張。不過(guò)記者注意到，電池市占率的預(yù)測(cè)中，并沒(méi)有出現(xiàn)鈣鈦礦電池或鈣鈦礦疊層電池的身影。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)發(fā)展部主任王青在演講中提到，雖然路線圖預(yù)測(cè)2025至2035年光伏行業(yè)四大環(huán)節(jié)還會(huì)出現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步，比如能耗降低或轉(zhuǎn)換效率提升，但技術(shù)提升的曲線將趨緩，因?yàn)榧夹g(shù)正不斷逼近極限。“這也是提醒企業(yè)，未來(lái)提效或降成本可能會(huì)越來(lái)越難。其實(shí)從需求角度看，降成本的邊際效應(yīng)也在逐漸減弱”。

在國(guó)內(nèi)裝機(jī)增速顯著放緩的背景下，王勃華表示，“十五五”時(shí)期中國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展理念和發(fā)展邏輯可能要發(fā)生較大轉(zhuǎn)型，要從比規(guī)模、拼價(jià)格轉(zhuǎn)向比價(jià)值。王勃華建言，實(shí)現(xiàn)發(fā)展模式轉(zhuǎn)型要重視兩方面工作：一是政策層面要通過(guò)“組合拳”推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，包括構(gòu)建健康發(fā)展環(huán)境，多維度遏制惡性競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)全面升級(jí)，以高質(zhì)量知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)技術(shù)護(hù)城河等。二是企業(yè)要拓展第二增長(zhǎng)曲線，助推產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同發(fā)展。

點(diǎn)贊光伏技術(shù)創(chuàng)新突破

作為回顧與展望性會(huì)議，王勃華亦代表中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)回望了行業(yè)“十四五”時(shí)期主要?dú)v程。他認(rèn)為，過(guò)去五年行業(yè)在政策制定、裝機(jī)規(guī)模、技術(shù)進(jìn)步等方面均有突出表現(xiàn)。

“政策層面值得大書(shū)一筆。”王勃華表示，“十四五”時(shí)期是光伏政策的高產(chǎn)時(shí)期，與光伏相關(guān)的新政策出臺(tái)超過(guò)250項(xiàng)。

產(chǎn)業(yè)鏈布局層面，“十四五”末期光伏四大生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)能較五年前出現(xiàn)3至6倍增長(zhǎng)。截至“十四五”末期，硅料產(chǎn)能超350萬(wàn)噸，硅片超1500GW，電池超1400GW，組件超1100GW。

“十四五”期間行業(yè)集中度下降，其中硅料、硅片集中度降幅較大。產(chǎn)能布局地區(qū)遷移，硅片產(chǎn)能遷移最明顯，硅片主要產(chǎn)地從“十三五”末的陜西、江蘇、江西、天津、河北，遷移到了“十四五”末的內(nèi)蒙古、云南、四川、青海、寧夏，前五大主要產(chǎn)地全部“換血”。

靈活應(yīng)對(duì)全球競(jìng)爭(zhēng)變局

光伏業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，全球光伏新增裝機(jī)增速亦將趨緩，多國(guó)本土產(chǎn)能崛起，中國(guó)光伏企業(yè)面臨出口結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)格局的調(diào)整。

路線圖預(yù)測(cè)，2026年全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)為500GW至667GW，而2025年為580GW，全球市場(chǎng)可能出現(xiàn)小幅回落。預(yù)計(jì)2027年起重回上升通道，2030年全球新增光伏裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)881GW至1044GW。

彭博新能源財(cái)經(jīng)光伏產(chǎn)業(yè)分析師江亞俐介紹，其機(jī)構(gòu)對(duì)2026年全球新增裝機(jī)預(yù)測(cè)為648GW。這是彭博新能源財(cái)經(jīng)追蹤光伏產(chǎn)業(yè)超20年的歷史上首次看到下降。預(yù)計(jì)最早在2027年全球新增裝機(jī)能恢復(fù)增長(zhǎng)，主要增長(zhǎng)原因是，主要國(guó)家在適應(yīng)新的政策環(huán)境后裝機(jī)量改善，以及新興市場(chǎng)的拉動(dòng)。

彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)計(jì)2027年之后的光伏新增裝機(jī)年增速可能僅3%，“光伏高增長(zhǎng)的時(shí)代可能已經(jīng)結(jié)束”。

全球主要市場(chǎng)方面，美國(guó)可能在2026年失去全球第二大光伏市場(chǎng)的地位，新增裝機(jī)可能出現(xiàn)下滑，主要受當(dāng)?shù)卣畬?duì)可再生能源整體政策的影響。東南亞預(yù)計(jì)將成為增量市場(chǎng)，沙特阿拉伯則將在2026年進(jìn)行創(chuàng)紀(jì)錄的光伏項(xiàng)目融資。

關(guān)稅政策將繼續(xù)重塑全球光伏供應(yīng)鏈。中國(guó)廠商面臨日益增長(zhǎng)的外部競(jìng)爭(zhēng)。2025年底超過(guò)20%的組件產(chǎn)能在中國(guó)之外，這一比例未來(lái)有可能繼續(xù)增加。印度是海外產(chǎn)能落地最顯著的國(guó)家。印度有超過(guò)50GW/年新宣布的電池片工廠預(yù)計(jì)在2027年底投產(chǎn)。

展望“十五五”光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)外開(kāi)放新格局，王勃華表示，在貿(mào)易端，中國(guó)光伏將告別出口退稅補(bǔ)貼紅利，邁入市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)新階段。光伏產(chǎn)品增值稅出口退稅全面取消，短期可能導(dǎo)致企業(yè)出口成本顯著增加，中期將加速出清競(jìng)爭(zhēng)力不足的企業(yè)，長(zhǎng)期有利于中國(guó)光伏行業(yè)在全球市場(chǎng)構(gòu)建更可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)力。投資方面，企業(yè)海外布局需要注意緊密結(jié)合中國(guó)外交戰(zhàn)略，注重靈活性和多元化。

（作者 王玉晴）

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