每經(jīng)記者｜楊煜    每經(jīng)編輯｜陳星    

丨2025年11月3日 星期一丨

NO.1 英偉達將深化韓國AI版圖

英偉達近日宣布，計劃與韓國政府和主要公司合作，在韓國部署多達26萬枚圖形處理器（GPU），擬在韓國建立大規(guī)模的人工智能（AI）工廠。該計劃涉及韓國政府和包括三星電子、SK集團、現(xiàn)代汽車集團等在內(nèi)的主要行業(yè)領導者。

點評：英偉達此舉不僅鞏固了其市場領導地位，還反映了AI硬件需求的持續(xù)增長趨勢，可能提振投資者對相關(guān)科技股的信心。從行業(yè)角度看，這種合作有望加速韓國制造業(yè)和汽車業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型，但同時也引發(fā)對地緣技術(shù)競爭的思考。

NO.2 國家發(fā)展改革委將推動算力設施集約化發(fā)展

國家發(fā)展改革委政策研究室副主任李超在新聞發(fā)布會上表示，我國算力基礎設施還存在部分算力設施“小而散”、老舊算力設施能效偏低等問題，在節(jié)能降碳改造方面仍有較大優(yōu)化空間。下一步，將以算力基礎設施規(guī)?；⒓s化、綠色化發(fā)展為重點，推進多項工作，包括優(yōu)化建設布局，以規(guī)?；苿有侍嵘取?/p>

具體來說，國家發(fā)展改革委員會將強化“東數(shù)西算”規(guī)劃布局剛性約束，合理規(guī)劃、嚴格把關(guān)，新建大型和超大型算力設施優(yōu)先布局在全國一體化算力網(wǎng)國家樞紐算力設施集群范圍內(nèi)。統(tǒng)籌算力與電力基礎設施布局，推動算力設施向西部綠電富集區(qū)集群布局，提升可再生能源利用水平。鼓勵小、散、低效的存量算力設施向集約化、高效率轉(zhuǎn)變。

點評：這一政策導向標志著我國算力基礎設施建設進入提質(zhì)增效新階段。從行業(yè)影響看，政策將加速算力產(chǎn)業(yè)整合，利好具備規(guī)模優(yōu)勢的頭部企業(yè)，同時倒逼中小算力服務商轉(zhuǎn)型升級?！皷|數(shù)西算”的剛性約束將優(yōu)化全國資源布局，促進西部地區(qū)綠色能源消納。

NO.3 芯德半導體遞表港交所

10月31日，江蘇芯德半導體科技股份有限公司（以下簡稱芯德半導體）向港交所主板提交上市申請，該公司聚焦于半導體封測領域。芯德半導體表示，募集資金將用于興建生產(chǎn)基地及建立新生產(chǎn)線以及采購生產(chǎn)相關(guān)設備，以提升公司的制造能力及滿足不斷增長的市場需求。此外，資金將用于提升先進封裝技術(shù)的研發(fā)能力及提高公司半導體封測行業(yè)的技術(shù)競爭力。

點評：芯德半導體此次赴港上市，正值全球半導體產(chǎn)業(yè)加速重構(gòu)、中國強化供應鏈自主可控的關(guān)鍵時期。作為半導體產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的封測企業(yè)，上市不僅能為企業(yè)提供擴張產(chǎn)能所需的資金，更將提升投資者對半導體中游環(huán)節(jié)的關(guān)注度，可能帶動板塊估值修復。

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