每經(jīng)記者｜涂穎浩    上海報(bào)道    每經(jīng)編輯｜廖丹    

近日，平安健康險(xiǎn)推出平安e生保·特需醫(yī)療產(chǎn)品，在平安e生?，F(xiàn)有基礎(chǔ)上，加入特需醫(yī)療保障責(zé)任，并率先在北京、上海、深圳三地落地。平安健康險(xiǎn)表示，這也是市場(chǎng)上領(lǐng)先的不限制床位費(fèi)的特需產(chǎn)品（不含套房）。

對(duì)于百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的發(fā)展趨勢(shì)，資深精算師徐昱琛在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示：“我們?cè)谫r付服務(wù)中發(fā)現(xiàn)，有些客戶愿意再多掏錢，從而獲得更好的保障，包括公立醫(yī)院的特需國(guó)際VIP病房，甚至擴(kuò)展到一些私立醫(yī)院的門診報(bào)銷，這是服務(wù)的向上。”

從2016年首款百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)誕生以來(lái)，幾百元的保費(fèi)撬動(dòng)上百萬(wàn)元的保額，填補(bǔ)了中端醫(yī)療險(xiǎn)的空白，受到了市場(chǎng)的高度青睞。根據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)，三年之后，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2000億元。百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)正值第一個(gè)“七年之癢”，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，各家險(xiǎn)企不斷擴(kuò)充保障內(nèi)容、保障人群范圍，拉長(zhǎng)保證續(xù)保期間等，表現(xiàn)出對(duì)這一險(xiǎn)種前景的持續(xù)看好。

惠民保沖擊下百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)如何發(fā)展？

平安健康險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，在過(guò)去的六年里，百萬(wàn)醫(yī)療經(jīng)歷了三個(gè)階段。

在2015年以前，醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)主要是保費(fèi)100元以下的普通醫(yī)療險(xiǎn)，這類產(chǎn)品的形態(tài)與社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)類似，主要針對(duì)社保范圍內(nèi)未支付的部分進(jìn)行補(bǔ)充報(bào)銷；

2016年，平安健康保險(xiǎn)推出平安e生保，不足千元的保費(fèi)為用戶帶來(lái)上百萬(wàn)保額，這一特點(diǎn)使其迅速引爆市場(chǎng)，在百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)誕生的第一年，收獲了來(lái)自40萬(wàn)用戶的2億元保費(fèi)；

到了2020年，當(dāng)年百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的保費(fèi)規(guī)模更是超過(guò)500億元，用戶突破9000萬(wàn)人。也是在這一年，城市型商業(yè)保險(xiǎn)（簡(jiǎn)稱“惠民保”）橫空出世，作為“平價(jià)版”的百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，全國(guó)總計(jì)推出177款惠民保，共有1.4億人次參保，保費(fèi)約合140億元。

根據(jù)《中國(guó)百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展白皮書》預(yù)測(cè)，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的市場(chǎng)規(guī)模將保持每年25%-40%的增速，這意味著，到2025年，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)規(guī)模將超過(guò)2000億元。

中再壽險(xiǎn)在《2020-2021年度健康險(xiǎn)產(chǎn)品研究報(bào)告》中指出，在惠民保產(chǎn)品大范圍面世之后，百萬(wàn)醫(yī)療推行的“高保額+高免賠額”概念受到進(jìn)一步的沖擊，同時(shí)惠民保在保費(fèi)、帶病體可及性等方面對(duì)百萬(wàn)醫(yī)療又形成碾壓之勢(shì)。

在此基礎(chǔ)上，險(xiǎn)企的應(yīng)對(duì)策略通常有兩個(gè)方向：一是向高端化升級(jí)，更重視自費(fèi)項(xiàng)目和社保覆蓋較少的特需/私立機(jī)構(gòu)，定位為比惠民保（以社保內(nèi)責(zé)任為主）更高檔次的醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品，歸結(jié)為“向上拓展”；二是補(bǔ)充“高頻低損”的責(zé)任設(shè)計(jì)，與具有“百萬(wàn)保額、低頻高損”定位的惠民保形成差異化競(jìng)爭(zhēng)，此為“向下補(bǔ)充”。

保障范圍向上拓展：價(jià)格更貴、保障更足

據(jù)了解，因?yàn)榉枪⑨t(yī)療機(jī)構(gòu)品質(zhì)的不確定性，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)首選的拓展方向是公立醫(yī)院的特需部。2021年中，尊享e生特需增強(qiáng)版上市，“特需”成為獨(dú)立的業(yè)務(wù)形態(tài)出現(xiàn)而不僅是百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的一個(gè)可選計(jì)劃。

所謂特需醫(yī)療，是過(guò)去只向特定人群開放的醫(yī)療保健服務(wù)，和普通門診相比，無(wú)論是醫(yī)生經(jīng)驗(yàn)、用藥先進(jìn)性還是就醫(yī)服務(wù)體驗(yàn)，都更為優(yōu)質(zhì)。中再壽險(xiǎn)在上述報(bào)告中認(rèn)為，不限病種的特需醫(yī)療險(xiǎn)的保費(fèi)至少是普通百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的3倍（30歲），這使得特需醫(yī)療險(xiǎn)的客戶接受度較差。

“比傳統(tǒng)百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)貴一點(diǎn)，保障服務(wù)卻好很多。”平安健康險(xiǎn)方面表示。假設(shè)一位35歲的家庭主力成員投保e生保特需醫(yī)療，在有社保的前提下，投保成功后首年費(fèi)率約合1600元（產(chǎn)品費(fèi)率以實(shí)際購(gòu)買版本為準(zhǔn)），折合每天不到5元就可享受特需醫(yī)療服務(wù)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，除了特需醫(yī)療，近年來(lái)，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)在保障范圍上拓展了特藥、器械報(bào)銷、質(zhì)子重離子、CAR-T報(bào)銷及服務(wù)等多項(xiàng)內(nèi)容。

如2021年7月，平安人壽推出CAR-T專屬的“細(xì)胞免疫療法（A款）醫(yī)療保險(xiǎn)”，此后，多家保險(xiǎn)公司在百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)責(zé)任中納入了該療法；尊享e生2021門急診版中，新增了100萬(wàn)保額的“鎮(zhèn)痛泵（植入性鞘內(nèi)藥物輸注系統(tǒng)）”醫(yī)療責(zé)任；2021年9月，太平人壽將全球特藥險(xiǎn)升級(jí)為含有75種進(jìn)口特藥和10種進(jìn)口特械的新產(chǎn)品。

積極拓展帶病體、長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)等方向

2021年銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步豐富人身保險(xiǎn)產(chǎn)品供給的指導(dǎo)意見》、2022年《關(guān)于我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展問(wèn)題和建議的報(bào)告》均提到，鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)適應(yīng)消費(fèi)者需求，適度放寬投保條件，提供綜合性健康保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。

由于在數(shù)據(jù)積累和風(fēng)控能力上存在難點(diǎn)，以往保險(xiǎn)行業(yè)較少嘗試帶病投保產(chǎn)品的創(chuàng)新。隨著醫(yī)療大數(shù)據(jù)的發(fā)展、醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)和保險(xiǎn)行業(yè)的融合，保險(xiǎn)公司的定價(jià)能力和風(fēng)控能力得到了進(jìn)一步的提升，曾經(jīng)無(wú)法獲得保險(xiǎn)保障的帶病體人群，也逐步被納入到保險(xiǎn)公司的考量范圍。

近日，中國(guó)太保旗下中國(guó)太保壽險(xiǎn)、太平洋健康險(xiǎn)及杉泰健康科技公司聯(lián)合研發(fā)了一款“帶病人群”可保的百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)“家安芯”，可覆蓋高血壓、Ⅱ型糖尿病、甲狀腺結(jié)節(jié)、乳腺結(jié)節(jié)和肺結(jié)節(jié)5大帶病人群，具體來(lái)看，TI-RADS 3級(jí)及以下的甲狀腺結(jié)節(jié)、BI-RADS 2級(jí)及以下的乳腺結(jié)節(jié)、單個(gè)實(shí)性且小于6毫米的肺結(jié)節(jié)、原發(fā)性高血壓（低于160/100 mmHg）和Ⅱ型糖尿?。ㄌ腔t蛋白小于7%）都有機(jī)會(huì)承保。

中再壽險(xiǎn)在上述報(bào)告中指出，在健康人群發(fā)展到極限的情況下，面對(duì)惠民保的競(jìng)爭(zhēng)壓力，行業(yè)對(duì)于拓展可保人群逐漸重視，慢病產(chǎn)品開發(fā)也提上日程。

平安健康保險(xiǎn)董事長(zhǎng)朱友剛表示，在個(gè)人健康方面，百萬(wàn)醫(yī)療將從單一保障產(chǎn)品走向“健康保險(xiǎn)+HMO體系”（HMO：健康維護(hù)組織），從“一個(gè)百萬(wàn)醫(yī)療，只保健康人群”打天下，到“三多”，即“多人群+多層保障+多個(gè)服務(wù)體系”。拓展特定人群中最核心的有兩類，一類是肺結(jié)節(jié)、肝病、三高這三大慢病專病人群，另一類是兒童、老年、孕產(chǎn)婦這三大類特定需求人群。

近年來(lái)，各大險(xiǎn)企還紛紛試水費(fèi)率可調(diào)的長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，截至目前，平安人壽、平安健康險(xiǎn)、人保壽險(xiǎn)、人保健康險(xiǎn)、太平洋健康險(xiǎn)、泰康人壽、中信保誠(chéng)人壽等多家保險(xiǎn)公司均推出了“20年保證續(xù)保”、終身的長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)--400075169