每經(jīng)編輯｜盧祥勇    

近期，A股市場(chǎng)上消費(fèi)板塊成重災(zāi)區(qū)，整體賺錢效應(yīng)差，而半導(dǎo)體、新能源等景氣賽道堅(jiān)挺，或許相應(yīng)板塊的賣方分析師們也受此影響，說話變得更有底氣，甚至有些過火。

昨晚開始，幾張微信截圖在業(yè)內(nèi)流傳，包括原華泰證券電子首席稱張坤“不行”，后又有方正證券電子首席微信群里懟中芯國際光刻膠負(fù)責(zé)人，導(dǎo)致自己被移出群聊。

電子分析師開啟“狂躁”模式

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，網(wǎng)絡(luò)流傳了幾段微信群聊的對(duì)話，疑似華泰證券研究員拉的“半導(dǎo)體行業(yè)交流”群里，方正證券大科技行業(yè)首席陳杭懟了中芯國際光刻膠負(fù)責(zé)人楊曉松，并稱“你算老幾”，最終陳杭被移出群聊。

據(jù)悉，光刻膠又稱為光致抗蝕劑，半導(dǎo)體材料在表面加工時(shí)，若采用適當(dāng)?shù)挠羞x擇性的光刻膠，可在表面上得到所需的圖像，光刻膠在芯片制造領(lǐng)域被廣泛運(yùn)用，因此，光刻膠屬于上游半導(dǎo)體材料細(xì)分領(lǐng)域。

圖片來源：微博

根據(jù)中證協(xié)信息，陳杭畢業(yè)于北京大學(xué)計(jì)算機(jī)碩士，2017年6月加入西南證券，直到2019年6月23日獲得分析師資格成為西南證券電子分析師，2019年11月，陳杭跳槽到方正證券研究所，擔(dān)任科技與電子首席分析師，這意味，陳杭擔(dān)任分析師時(shí)長大約2年多時(shí)間。

另據(jù)媒體報(bào)道，昨日，亦有業(yè)內(nèi)人士稱，備注名為“華泰證券電子首席”的紀(jì)攀峰在自己拉的半導(dǎo)體行業(yè)交流群中，公開批評(píng)“頂流”基金經(jīng)理張坤。

紀(jì)攀峰稱：“坤哥享受的更多的是國家高速發(fā)展的紅利，拿了公眾的錢，作為公眾人物，更應(yīng)該多考慮社會(huì)責(zé)任感。猛烈的抱團(tuán)白酒，對(duì)社會(huì)價(jià)值觀影響太壞了……還是要多反思反省。這幾年國內(nèi)硬科技的發(fā)展也是日新月異，以國內(nèi)沒有真正科技企業(yè)為自己抱團(tuán)找借口，也是不負(fù)責(zé)任的表現(xiàn)。”

事后紀(jì)攀峰發(fā)朋友圈稱，其已離開華泰證券近一年，這次討論“完全是針對(duì)現(xiàn)象的討論，而不是針對(duì)某個(gè)人，對(duì)此造成的麻煩給各位道聲對(duì)不起”。

每經(jīng)小編查詢發(fā)現(xiàn)，擁有博士學(xué)歷的紀(jì)攀峰，已經(jīng)于2020年10月離開華泰證券。

傳出這一言論的群，似乎與陳杭懟中芯國際高管的在同一個(gè)群聊。只能說在半導(dǎo)體板塊快速上漲的時(shí)候，半導(dǎo)體交流群彌漫著“狂妄”的氣息。

半導(dǎo)體、新能源發(fā)威

近期消費(fèi)股頹勢(shì)，而半導(dǎo)體、新能源持續(xù)火熱，或許是上述分析師底氣大增的原因之一。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)，今年7月“茅指數(shù)”的累計(jì)跌幅達(dá)到了10.55%，而同期“半導(dǎo)體指數(shù)”、“寧組合指數(shù)”則分別上漲了14.62%和3%。今年二季度以來，“半導(dǎo)體指數(shù)”、“寧組合指數(shù)”已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月上漲，表現(xiàn)明顯強(qiáng)于“茅指數(shù)”。

以擁有國產(chǎn)光刻膠生產(chǎn)線的南大光電為例，7月以來股價(jià)已翻倍，累計(jì)漲幅112.72%。本土半導(dǎo)體材料龍頭晶瑞股份7月以來上漲69.49%，上海新陽7月以來上漲14.7%。

今年7月29日，南大光電公告稱，該公司承擔(dān)的國家02專項(xiàng)ArF光刻膠項(xiàng)目通過專家組驗(yàn)收，這種光刻膠可用于90nm-14nm甚至7nm技術(shù)節(jié)點(diǎn)的集成電路制造工藝，已建成年產(chǎn)25噸產(chǎn)業(yè)化基地。

不過，南大光電也提示風(fēng)險(xiǎn)稱，目前ArF光刻膠產(chǎn)品尚未實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)。ArF光刻膠的復(fù)雜性決定了其在穩(wěn)定量產(chǎn)階段仍然存在工藝上的諸多風(fēng)險(xiǎn)，后續(xù)是否能取得下游客戶的大批量訂單，能否大規(guī)模進(jìn)入市場(chǎng)仍存在較多的不確定性。

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