每經(jīng)記者｜涂穎浩    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯｜易啟江    

圖片來源：視覺中國(guó)

近期，廣西、青海和陜西這3個(gè)車險(xiǎn)自主定價(jià)改革試點(diǎn)地區(qū)的保監(jiān)局悉數(shù)已發(fā)布當(dāng)?shù)亟刂?1月份的保費(fèi)收入數(shù)據(jù)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，從11月單月數(shù)據(jù)來看，保費(fèi)規(guī)模最少的青海地區(qū)11月同比增加6.5%至3.5億元，較10月數(shù)據(jù)略有提高，而其他兩地保費(fèi)增長(zhǎng)下降明顯。其中，廣西的30家財(cái)險(xiǎn)公司11月錄得保費(fèi)收入19億元，同比增長(zhǎng)5.5%，該數(shù)據(jù)低于9月的8.3%、10月的15.1%；而陜西地區(qū)的財(cái)險(xiǎn)公司今年9月、10月的保費(fèi)增長(zhǎng)分別為5.4%、3.4%，到了11月轉(zhuǎn)為同比下降了0.86%。

車險(xiǎn)自主定價(jià)試點(diǎn)3個(gè)月后，當(dāng)?shù)刎?cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)正悄然發(fā)生哪些改變？

記者以保費(fèi)變動(dòng)最大的陜西地區(qū)為樣本，分析1-11月的保費(fèi)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，大型財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)增長(zhǎng)普遍較優(yōu)，僅人保財(cái)險(xiǎn)同比增長(zhǎng)4.6%，“老八家”中太平、太保、大地、陽(yáng)光、國(guó)壽、平安、中華聯(lián)合均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。此外，中小財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)顯示兩極分化，四家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)表現(xiàn)差異最大。陜西保監(jiān)局最新消息顯示，11月末當(dāng)?shù)貦C(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)投保率較上年提升3.07個(gè)百分點(diǎn)，單均保費(fèi)下降445.32元。

單均保費(fèi)下降445.32元

根據(jù)陜西保監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2018年1-11月，當(dāng)?shù)貦C(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)保費(fèi)約占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)的78%。

從財(cái)險(xiǎn)總保費(fèi)來看，2018年1-9月，陜西當(dāng)?shù)刎?cái)險(xiǎn)公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入為185.4億元，同比增長(zhǎng)11.1%；

1-10月，保費(fèi)收入為203.7億元，同比增長(zhǎng)10.4%；

1-11月，保費(fèi)收入為222.6億元，同比增長(zhǎng)9.3%。

陜西省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，11月末，責(zé)任險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)險(xiǎn)同比分別增長(zhǎng)25.55%和42.12%，成為財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)的主要提升力量。機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)投保意愿進(jìn)一步提升，費(fèi)率持續(xù)下降，投保率較上年提升3.07個(gè)百分點(diǎn)，單均保費(fèi)下降445.32元。這意味著，盡管機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)的投保率較上年明顯提升，在單均保費(fèi)下降的情況下，拖累了當(dāng)?shù)刎?cái)險(xiǎn)公司整體的保費(fèi)增長(zhǎng)水平。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，以單月保費(fèi)而言，陜西地區(qū)財(cái)險(xiǎn)公司今年9月、10月的保費(fèi)增長(zhǎng)分別為5.4%、3.4%，到了11月轉(zhuǎn)為同比下降了0.86%。截至11月末，陜西36家財(cái)險(xiǎn)公司有保費(fèi)數(shù)據(jù)，包括30家設(shè)有分支機(jī)構(gòu)的公司。此外，不設(shè)分支機(jī)構(gòu)的還有眾安保險(xiǎn)、泰康在線、易安財(cái)險(xiǎn)、安心財(cái)險(xiǎn)四家互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)公司，及中國(guó)鐵路自保和陽(yáng)光渝融兩家細(xì)分領(lǐng)域的財(cái)險(xiǎn)公司。

從全國(guó)36個(gè)地區(qū)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)原保費(fèi)排名來看，截至2018年1-10月，陜西、廣西分別排在第17位、第19位，青海保費(fèi)規(guī)模在三地中最小，處于全國(guó)第35位。

一位熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的財(cái)險(xiǎn)公司人士在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示：“從現(xiàn)在的情況來看，三地保監(jiān)局都在嚴(yán)密地監(jiān)控各個(gè)主體公司在費(fèi)率方面的異動(dòng)情況。從陜西的情況來看，已經(jīng)對(duì)整體執(zhí)行情況進(jìn)行了評(píng)估，用現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)的手段把市場(chǎng)的情況進(jìn)行警示和分析，因此不僅是改革的力度比較大，同時(shí)相應(yīng)的監(jiān)管措施也比較科學(xué)和到位，也有利于改革成果的保障。這延續(xù)了放開前端與管住后端同步監(jiān)管的思路。”

上述人士還透露，“各地保監(jiān)局在執(zhí)行過程中手段更加靈活，對(duì)數(shù)據(jù)指導(dǎo)得也更多。比如通過銀保監(jiān)會(huì)統(tǒng)信系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，以及沉淀在中保信平臺(tái)上的數(shù)據(jù)，動(dòng)態(tài)監(jiān)控每張保單出單后折扣、賠付等業(yè)務(wù)情況。從試點(diǎn)運(yùn)行至今來看，數(shù)據(jù)變化的情況比較平穩(wěn)。” 

中小型財(cái)險(xiǎn)兩極分化

24日，陜西保監(jiān)局披露了截至11月的保費(fèi)數(shù)據(jù)，自9月份以來，當(dāng)?shù)刎?cái)險(xiǎn)公司陸續(xù)開始執(zhí)行新的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，各家公司的市場(chǎng)表現(xiàn)如何，值得關(guān)注。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)顯示，2018年1-11月，該地區(qū)36家財(cái)險(xiǎn)公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入222.6億元，同比增長(zhǎng)9.3%。從具體公司表現(xiàn)來看，若包含中國(guó)鐵路自保在內(nèi)，有11家財(cái)險(xiǎn)公司前11月保費(fèi)同比下滑。英大泰和財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3.2億元，同比下降18.2%；安誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入1.4億元，同比下降11.9%；安邦財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入1.1億元，同比下降11.4%；出口信用保險(xiǎn)保費(fèi)收入0.8億元，同比下降11.1%；安盛天平保費(fèi)收入1.3億元，同比下降10.3%。此外，都邦財(cái)險(xiǎn)、華安財(cái)險(xiǎn)、鼎和財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)也出現(xiàn)下滑。

包括陽(yáng)光渝融在內(nèi)，16家財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。其中，中意財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入0.4億元，同比增長(zhǎng)217%。大型財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)增長(zhǎng)普遍較優(yōu)，“老八家”中的太平、太保、大地、陽(yáng)光、國(guó)壽、平安、中華聯(lián)合均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，僅人保財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入64億元，只同比增長(zhǎng)4.6%。增長(zhǎng)較快的中小型險(xiǎn)企還包括國(guó)任財(cái)險(xiǎn)、渤海財(cái)險(xiǎn)、中煤財(cái)險(xiǎn)、中銀保險(xiǎn)和中航安盟。

從市場(chǎng)份額來看，“老三家”合計(jì)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額59.54%，較1-8月份增加0.04個(gè)百分點(diǎn)，其中平安產(chǎn)險(xiǎn)上升0.47個(gè)百分點(diǎn)至25.61%，太保產(chǎn)險(xiǎn)上升0.02個(gè)百分點(diǎn)至5.18%，人保財(cái)險(xiǎn)則下降0.45個(gè)百分點(diǎn)至28.75%。

值得關(guān)注的是，中小型財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)增長(zhǎng)兩極分化，尤其是四家互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)公司表現(xiàn)差異最大。1-11月，安心財(cái)險(xiǎn)、易安財(cái)險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入6.55億元、0.11億元，同比下降78%、35.3%；眾安保險(xiǎn)、泰康在線分別實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.4億元、0.4億元，同比增長(zhǎng)151.8%、88.1%。

“商業(yè)車險(xiǎn)市場(chǎng)化改革是大勢(shì)所趨，提升精準(zhǔn)定價(jià)能力和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)研判能力，有效管控經(jīng)營(yíng)成本、持續(xù)改善服務(wù)質(zhì)量，引導(dǎo)各公司在商業(yè)車險(xiǎn)品牌、管理、渠道、價(jià)格、服務(wù)等方面開展全方位、多層次、差異化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，將促進(jìn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司由價(jià)格端競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向服務(wù)端競(jìng)爭(zhēng)。”眾安車險(xiǎn)事業(yè)部副總監(jiān)彭彬?qū)Α睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者表示，保險(xiǎn)公司必須抓緊練好內(nèi)功，包括開展良好的成本管理、廣泛應(yīng)用大數(shù)據(jù)以及建立更加高效的承保核賠機(jī)制。