每經(jīng)編輯｜杜宇    

8月1日訊，建筑類個(gè)股集體走強(qiáng)。截至發(fā)稿，建科院、達(dá)安股份、建研院、設(shè)計(jì)總院、祥龍電業(yè)、北新路橋、國檢集團(tuán)等個(gè)股集體拉升。

水泥、鋼鐵等基建板塊也再度崛起，截至發(fā)稿，祁連山大漲超8%。寧夏建材、冀東水泥、西藏天路、寶鋼股份、華菱鋼鐵均紛紛沖高。昨日政治局會(huì)議確認(rèn)了財(cái)政政策更為積極和基建加碼的力度。

一邊是假疫苗事件使醫(yī)藥板塊不確定性驟增，而另一邊是建材、水泥、鋼鐵股在基建升溫預(yù)期的背景下一路走高。

建材板塊的崛起，在于7月23日國務(wù)院常務(wù)會(huì)議給出的明確表態(tài)，“對(duì)必要的在建項(xiàng)目要避免資金斷供、工程爛尾”、“推進(jìn)建設(shè)和儲(chǔ)備一批重大項(xiàng)目”，這被市場(chǎng)普遍解讀為上半年銳減的基建投資將就此企穩(wěn)，并帶動(dòng)建筑、鋼鐵和水泥板塊一路走高。

值得注意的是，上述板塊普遍多具備中報(bào)預(yù)增、低估值的特點(diǎn)，但在前期系統(tǒng)性下跌過程中表現(xiàn)并不顯眼，直至國常會(huì)作出相關(guān)要求才為其帶來轉(zhuǎn)機(jī)。

“目前還只是估值修復(fù)階段，前期醫(yī)藥等防御板塊累計(jì)漲幅過高，于是開始調(diào)倉買入建材等低估值的板塊。”西藏隆源投資總監(jiān)蔣競(jìng)松7月30日指出，雖然基建升溫會(huì)帶來需求增量，但反應(yīng)到上市公司經(jīng)營層面卻是一個(gè)長期過程。

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