每經網 2015-10-12 00:26:01
今日,新大洲A(000571,收盤價5.03元)公告稱,公司第八屆董事會2015年第八次臨時會議審議通過了《關于終止非公開發(fā)行股票事項的議案》。根據該議案,公司擬通過非公開發(fā)行股份募集資金收購辛普森游艇集團控股權以及收購上海百瑞腫瘤門診部的項目均宣告終止。但與此同時,新大洲宣布將聯(lián)手中鈺資本設立醫(yī)療并購基金,從而介入醫(yī)療產業(yè)的并購整合。公司股票也將于今日復牌。
每經編輯|每經記者 曾劍
◎每經記者 曾劍
今日,新大洲A(000571,收盤價5.03元)公告稱,公司第八屆董事會2015年第八次臨時會議審議通過了《關于終止非公開發(fā)行股票事項的議案》。根據該議案,公司擬通過非公開發(fā)行股份募集資金收購辛普森游艇集團控股權以及收購上海百瑞腫瘤門診部的項目均宣告終止。但與此同時,新大洲宣布將聯(lián)手中鈺資本設立醫(yī)療并購基金,從而介入醫(yī)療產業(yè)的并購整合。公司股票也將于今日復牌。
定增項目連續(xù)挫敗
在摩托車產業(yè)需求面臨下行壓力和煤炭產業(yè)降價的局面下,以這兩大產業(yè)為支柱的新大洲也在謀求產業(yè)轉型。2013年,公司通過收購圣勞倫佐部分股權,進軍游艇產業(yè),并獲得了一定的效益。在此背景下,公司萌生出做大游艇行業(yè)的愿望。
今年7月,新大洲A發(fā)布非公開發(fā)行股票預案,公司擬以不低于9.33元/股的價格,發(fā)行不超過4372.13萬股股份,募集不超過4.08億元,其中1.26億元用于收購辛普森控股60%股權;1.6億元用于投資設立游艇融資租賃公司;1.22億元募集資金將用于補充公司營運資金。
《每日經濟新聞》記者注意到,新大洲擬收購MS先生旗下的8家游艇銷售公司(統(tǒng)稱辛普森集團),根據計劃,MS先生將辛普森集團的全部股權轉讓給辛普森控股,新大洲將通過受讓辛普森控股股權的方式實現(xiàn)對游艇銷售資產的收購。
不過,在收購推進過程中,交易雙方在辛普森集團團隊股權激勵和歷史潛在的債權債務承擔等收購的先決條件上存在分歧。9月,新大洲計劃終止通過非公開發(fā)行股票的方式收購辛普森集團控股權等項目,改為以現(xiàn)金方式收購。公司同時公告,擬重新籌劃向特定對象非公開發(fā)行股票,募集資金用于收購上海百瑞腫瘤門診部項目。
遺憾的是,更改后的募投項目卻遭遇競爭對手的狙擊。據新大洲A今日公告,收購上海百瑞腫瘤門診部項目由多家公司參與競爭,上市公司報價低于競爭對手。鑒于此,公司董事會決定終止收購。
隨著兩個主要的募投項目先后夭折,新大洲此次定增也失去了意義,不得不宣告終結。
聯(lián)手中鈺資本介入醫(yī)療并購
值得一提的是,由于新大洲此前并未涉及醫(yī)療產業(yè),收購上海百瑞腫瘤門診部似乎說明,醫(yī)療產業(yè)或許是公司又一個轉型的方向。
事實或許的確如此。新大洲A今日宣布,為加快新產業(yè)的發(fā)展,控制投資風險及提高投資效果,公司及公司實際控制人趙序宏與中鈺資本管理(北京)有限公司(以下簡稱中鈺資本)簽署了相關協(xié)議,三方擬共同發(fā)起設立中鈺新大洲醫(yī)療產業(yè)并購投資基金(有限合伙)(以下簡稱中鈺新大洲基金)。中鈺新大洲基金的認繳出資總額為30億元,分三期設立,每期認繳出資額為10億元。投資方向限于與新大洲戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃相關的醫(yī)療等大健康產業(yè),被投標的項目未來可以由上市公司或公司關聯(lián)人在同等條件下優(yōu)先收購。
對于中鈺資本,熟悉資本市場的投資者想必不會陌生。該公司是一家專注于醫(yī)藥醫(yī)療等大健康領域的股權投資、并購投資的金融服務機構。據介紹,中鈺資本掌握有豐富的醫(yī)藥醫(yī)療項目資源,擁有30多個優(yōu)質醫(yī)藥企業(yè)可投項目,60多家各種類型的醫(yī)院項目。截至今年3月,中鈺資本已成功設立多支醫(yī)藥醫(yī)療股權投資基金和并購基金。今年6月4日,中鈺資本成功登陸新三板,成為繼九鼎投資、中科招商等PE后又一家掛牌的私募股權投資機構。
事實上,中鈺資本實際控制人禹勃更是醫(yī)藥投資領域赫赫有名的人物。公開履歷顯示,2009年禹勃離開海虹集團加盟九鼎,并在此后長時間擔任九鼎專項醫(yī)藥投資基金的掌舵人。期間,他曾主導投資萬隆制藥、爾康制藥、方盛制藥等投資項目。不過,2013年禹勃選擇從九鼎出走“單飛”,九鼎投資掛牌新三板時的招股書顯示,禹勃仍然持股近2%。
對于此次投資,新大洲表示,隨著我國醫(yī)療改革深入推進,醫(yī)療產業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展前景和巨大的投資機遇。公司積極介入醫(yī)療產業(yè)的并購整合,有望實現(xiàn)較高的投資收益。
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