截至收盤，中證消費電子主題指數(shù)上漲4.3%，收獲四連漲。

當(dāng)前消費電子產(chǎn)業(yè)早已從傳統(tǒng)終端制造延伸至AI算力硬件賽道，中證消費電子主題指數(shù)重倉布局光模塊、光學(xué)元器件等優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，深度受益于算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)浪潮。國泰海通證券研報指出，光是AI基建斜率較高的方向。2023-2025年，光互聯(lián)需求主要聚焦在Scale out場景和速率的迭代。預(yù)計2026年起Scale out場景仍舊維持較高需求增速，從上游各個環(huán)節(jié)的擴產(chǎn)規(guī)劃和長協(xié)鎖定現(xiàn)象可以印證未來需求置信度。同時Scale up側(cè)光互聯(lián)以CPO/NPO等形態(tài)開始滲透，打開新的增量市場，預(yù)計光互聯(lián)在AI集群的價值量占比仍將繼續(xù)抬升。