每經(jīng)記者｜文多    每經(jīng)編輯｜畢陸名    

4月7日盤后，萬得凱（SZ301309）披露，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購江蘇曾瑞智控科技有限公司（以下簡稱曾瑞智控）100%股權(quán)，并向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金。

本次交易旨在推動上市公司向車用、工業(yè)用高附加值領(lǐng)域拓展，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。公司股票將于4月8日開市起復牌。

發(fā)行價格初步定為24.77元/股

根據(jù)預案，萬得凱擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買蘇州奧蘭多精密制造有限公司、李榮虎、蘇州晨融智能科技有限公司、蘇州市吳中區(qū)吉創(chuàng)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有的江蘇曾瑞智控科技有限公司100%股權(quán)。本次交易構(gòu)成發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)，但預計不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、關(guān)聯(lián)交易或重組上市。

目前標的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成，最終交易對價將基于評估結(jié)果由交易各方協(xié)商確定。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為24.77元/股。發(fā)行數(shù)量將依據(jù)最終交易價格而定。發(fā)行后，交易對方取得的上市公司股份的鎖定期，將根據(jù)其持有標的公司股權(quán)的持續(xù)時間區(qū)分：持續(xù)擁有權(quán)益滿12個月的，自新增股份發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；持續(xù)擁有權(quán)益不足12個月的，自新增股份發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

定增方面，公司擬向不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金。發(fā)行價格尚未確定，將不低于定價基準日（本次募集配套資金的發(fā)行期首日）前20個交易日公司股票交易均價的80%。

募集資金規(guī)模尚不確定，其用途擬為標的公司項目建設(shè)、補充流動資金等。其中，募集配套資金用于補充公司流動資金的比例不超過交易作價的25%，或者不超過募集配套資金總額的50%。

曾瑞智控2025年營收1.74億元，總資產(chǎn)1.64億元

標的公司曾瑞智控成立于2019年6月4日，法定代表人為李榮虎，注冊資本5000萬元，這是一家依托精密制造技術(shù)，專業(yè)從事電磁閥、液壓閥等各類精密閥門、閥件、管件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。

曾瑞智控生產(chǎn)的精密零部件廣泛應用于汽車整車、工程機械、農(nóng)業(yè)裝備、液冷等終端領(lǐng)域。

截至去年末，曾瑞智控資產(chǎn)合計1.64億元，而去年全年營收達到1.74億元，歸母凈利潤為997.87萬元。2024年時，標的公司營收也達到1.32億元，歸母凈利潤為808.27萬元。

截至本預案簽署日，曾瑞智控擁有多家子公司，包括蘇州維特奧科技技術(shù)有限公司、曾瑞精密光學部件（蘇州）有限公司、曾輝精密機械（蘇州）有限公司等。

萬得凱介紹，本次重組完成后，上市公司通過取得標的公司控制權(quán)。

“雙方能夠進一步通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游業(yè)務協(xié)同、優(yōu)勢互補，提升主營業(yè)務持續(xù)發(fā)展的能力，助力上市公司的產(chǎn)品與市場向車用、工業(yè)用等高附加值領(lǐng)域拓展升級，持續(xù)提升上市公司經(jīng)營質(zhì)量，帶來新的業(yè)績增長點。”萬得凱稱。

封面圖片來源：AIGC