每經(jīng)AI快訊，天風證券04月11日發(fā)布題為《業(yè)務，突破巨型客戶》的研報稱，給予深信服（300454.SZ，最新價：106.31元）買入評級。評級理由主要包括：1）項目總金額約5億元，為煙草“平臺”提供邊緣計算支撐；2）中標公告偏框架性，深信服作為產(chǎn)品供應商預計份額十分可觀；3）對22年增量顯著，彰顯公司在中國云計算行業(yè)重要地位；4）打消行業(yè)疑慮，超融合是云的核心構(gòu)成，且在大型客戶存廣泛需求；5）XaaS轉(zhuǎn)型引致報表短期波動，預計22年收入增速25%+，重申推薦；6）項目總金額約5億元，為煙草“平臺”提供邊緣計算支撐；7）中標公告偏框架性，深信服作為產(chǎn)品供應商預計份額十分可觀；8）對22年增量顯著，突破巨型客戶更彰顯公司在中國云計算行業(yè)重要地位；9）同時打消行業(yè)疑慮，超融合是云的核心構(gòu)成，且在大型客戶存廣泛需求；10）XaaS轉(zhuǎn)型引致報表短期波動，預計22年收入增速25%+，重申推薦。風險提示：1）云計算業(yè)務增速不及預期；2）市場競爭加??；3）疫情反復影響訂單交付和收入確認等。

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(記者 張喜威)

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